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摩根大通维持腾讯“增持”评级 看好微信业务

发布时间:2011-11-15 16:27:06  来源:互联网    背景:

  北京时间11月14日消息,据国外媒体报道,摩根大通今天对腾讯的微信等业务发布了研究报告。称目前的中国市场的无线互联网发展势头将会对腾讯的微信业务创造一些机遇,并有助于腾讯微信业务有更好地发展。 摩根大通还将腾讯股票评级定为“增持”级。

  摩根大通认为,目前已经成为中国移动互联网的发展时机。该分析机构指出,中国的移动互联网生态系统将越来越成熟 ,而且这样的用户规模也将越来越大,这主要得益于以下几点原因:第一、低成本(不超过1000元人民币)智能手机的渗透力越来越强;第二、服务供应商、运营商和硬件制造商之间的战略合作越来越多;第三、完善的发展环境也推动了相关应用的扩散。

  摩根大通认为,在中国的移动互联网领域,腾讯无疑再次占据了领先地位,从落后的地位一跃而上。基于联系人列表的多媒体即时信息服务的迅猛发展,使得腾讯此款应用成为3G或智能手机移动互联网时代的杀手级应用,这种“盛世”与2G时代的短信服务(SMS)的迅速崛起与发展极期相似。

  摩根大通认为,在腾讯所有的产品中,微信最有机会发展成为占据统治地位的业务,该分析机构之所以有此判断,主要基于以下几点原因:第一、微信与QQ的良好整合;第二、是及时顺应市场发展趋势的产品,而且该产品也被强大的研发团队所支持;第三、数据使用相关的担忧已经得到解决,一些主要的瓶颈问题也已经迎刃而解;第四、微信还整合了一些娱乐功能,例如“摇摇手找朋友”功能。

  在谈及微信的发展策略时,摩根大通也认为,最好的防守就是一种好的进攻形式。大摩指出,腾讯在游戏方面的战略就是把台式电脑用户的支持也拓展到基于更小屏幕电脑的游戏之上,为此,腾讯也积极推出了更多的上传或下载渠道,以此促进QQ/微信用户的增长。摩根大通认为,在3G渗透率日益增加以及低端智能手机越来越普及的形势之下,微信将有助于推动腾讯大量的用户群体向移动互联网转移。但在另一方面,微信广泛的人气也将有利于其吸引一些高端、非QQ用户来使用腾讯的服务产品,进而又将提升其网络影响力。

  摩根大通认为,从长期来看,投资微信对腾讯而言将是一种战略投资,此举可以帮助腾讯将来在多个领域内创收。当然,摩根大通也认为,这种投资可能会导致腾讯的业务成本增加,但短期内不会对腾讯的财务带来重大影响。大摩认为,目前腾讯股价约是今年每股稀释利润的25.9倍,也大约是明年每股预期稀释利润的21倍。目前,摩根大通仍将腾讯股票评级维持为“增持”级,并建议投资者在市场震荡并可能变弱的情况下多购买腾讯股票。(

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