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国内热炒苹果概念股:供应链厂商鸡犬升天

发布时间:2012-04-25 11:05:31  来源:驱动之家    采编:刘欣  背景:


  由于难以直接投资苹果股票,中国投资者纷纷将目光转向了苹果供应商,不仅包括货真价实的苹果概念股,也包括因为捕风捉影的消息而鸡犬升天的其他企业。

  受制于严格的资本管制,中国公民无法直接投资苹果股票,但这仍然不能阻止他们借助iPhone获利的热情。他们疯狂买入各种苹果概念股,即使是捕风捉影的传言,也会引来资金追捧。

  在苹果确认的供应商中,目前仅有两家中国上市公司。随着投资者的大量涌入,这两家公司的估值已经飙升。而其他一些有可能与苹果存在间接业务关系的企业,也成为了投资者的关注目标。

  自苹果1月中旬首次公布供应商以来,安洁科技股价涨幅已经超过30%,而巴菲特持股的比亚迪涨幅也超过15%。同期的上证综指涨幅仅为5.6%。“投资者想分享苹果的增长,因为他们相信iPhone和iPad仍将热销,”东海证券分析师周峰说,“投资苹果供应商是个不错的想法,因为这些公司都傍上了大款。”

  苹果股价本月在纳斯达克市场创下644美元的历史新高。但此后已经下跌11%,周一报收于571.70美元,但今年以来仍然累计上涨41%。

  对中国散户而言,由于无法直接购买海外股票,因此持有苹果股票最直接的方式就是买入已经投资该股的QDII(合格的境内机构投资者)。QDII是中国散户投资海外资本市场的主要渠道。

  持有苹果股票比例最高的QDII基金是国泰纳斯达克100指数基金,持有比例约为20%。该基金过去12个月的涨幅为7.3%,同期的上证综指下跌21%。

  由于渠道受限,很多本土投资者开始转战与苹果有着直接或间接关系的中国上市公司。这种投资战略在受到严格管制的中国资本市场并不鲜见。例如,投资者可以借助海外的REIT(房地产信托投资基金)投机不动产市场,尽管这类产品的表现与商业租赁市场挂钩。

  为了挖掘苹果概念股,中国投资者有时需要探索苹果最外围的供应链,或者深究传言和猜测背后的实质。曾有国内媒体和分析师称,触摸屏厂商宇顺电子是苹果的供应商。因此受到iPad 3即将发布的推动,该股今年2月翻番。

  国内媒体和分析师还曾表示,云海金属为iPad和iPhone零部件提供原材料,推动其股价在iPhone 4发布后,于2010年第四季度大涨35%。但此后便大幅下跌,该公司2011年勉强盈利。

  但分析师认为,虽然安洁科技估值已经很高,但凭借与苹果之间业已证实的直接联系,该股的走势将持续向好。该公司上周预计,今年上半年利润可能最高增长70%,去年全年利润增长82%,达到1.01亿元人民币。

  “只要对苹果有信心,就可以继续持有安洁科技,”华宝证券分析师吴斌华说,“但过度依赖一家客户也会带来潜在风险。”

  安洁科技的一季报显示,包括华夏基金和银华基金在内的基金公司今年第一季度都增持了该公司的股票。安洁科技证券事务代表马玉燕说:“可能是苹果的供应商列表为我们吸引了更多投资者关注。”该公司为iPhone生产零部件,约有半数收入来自苹果。

  季报显示,包括海通证券、中银集团投资有限公司、海富通基金、法国巴黎银行基金部门在内的16家潜在投资者,于今年1月和2月对安洁科技进行了调研。

  比亚迪则以保密协议为由,拒绝对苹果业务的详情发表评论。该公司尚未发布季报。

  安洁科技对应2012年的市盈率为35倍,比亚迪为46倍,远超深圳中小板29倍的平均市盈率。




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