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苹果与中移动合作或为公司股价贡献45美元

发布时间:2012-11-12 13:26:12  来源:飞象网    背景:

  据国外媒体报道,苹果公司计划与今年12月在中国大陆推出iPhone 5,而且很有可能选择与中国联通及中国电信合作。苹果也可能与中国第一大电信运营商——中国移动合作,如果这一可能成为现实,那么iPhone在中国的销量有望翻番。

  中国联通于2009年第四季度开始销售iPhone,而中国电信则在2012年第一季度开始。我们在这种背景下评估中国移动销售iPhone对苹果所产的影响(2013年)。

  中国移动是全球最大的移动运营商,旗下用户达6.99亿,3G用户共计7560万。中国移动是中国最大的运营商,市场占有率高达65%,中国联通(21%)和中国电信(14%)位居第二和第三位。

  加拿大皇家银行(RBC)资本市场分析师阿米特·德莱亚尼(AmitDaryanani)在客户报告中指出:“我们估计,中国移动有望出售10-16M的iPhone(头12个月)。两家公司合作的最大障碍仍然是运营商的补贴协议问题。”

  到2013年,中国移动的3G用户可能增至1.08亿,其中至少约13%的可能会购买iPhone,前提是该运营商与苹果达成定价协议。

  德莱亚尼指出:“在这种情况下,我们估计,中国移动的加入将为苹果每年的每股利润贡献约3美元,或为该公司的股价贡献45美元。”

  为便于比较,我们将中国联通和中国电信的用户相加:用户总计3.821亿,其中3G用户为1.266亿。3G市场最为重要,而中国移动的加入无疑具有重要意义——相当于增加了两个世界排名前20位的运营商。

  中国移动的加入对苹果每股收益的两大贡献因素是手机的长期利润率和运营商的普及率。

  德莱亚尼认为:“我们相信,苹果公司在中国移动加入的第一个完整年份可能产生的增量每股利润为2.50-3.50美元。在公司最近期的10-K文件中(公司每年必须向美国证券交易委员会备案的财物报表等公开文件),苹果指出,2%的税款为国外收入,这使其每股利润线略高于美国的销售额。”

  有趣的是,中国三大运营商在3G市场中的势力比较平均,其中,中国移动的市场占有率为37%,其次是中国联通33%,而中国电信为30%。

  德莱亚尼表示:“我们估计,中国目前的3G普及率约为19%,但这一比率正以每年30-40%的速度增加。”

  市场分析机构StrategyAnalytics的研究显示,北美和西欧的智能手机普及率将在今年年底突破50%的大关。预计这一比率将在2013年及以后继续攀升,这一点对于iPhone的长期销售特别重要。

  此外,预计中国的智能手机普及率将于2013年提高至18%,较2012年的13%大幅提高;而亚太地区的智能手机销量有望在未来五年内增加2.60亿部,这一市场是北美地区的五倍左右。

  Gartner公布的分析数据表明,截止2012年6月,三星智能手机以18%的市场份额在中国市场遥遥领先,其次是苹果(12%)和联想(11%)。

  德莱亚尼指出:“我们认为,苹果的市场份额能够在未来继续增加(平均每年100-200bps),因为它可以与中国移动合作,而中国的手机用户目前正在从2G升级至3G,以及以后的4G。”

  同时,AT&T公司和VerizonCommunications的iPhone普及率可以作为中国移动的参考。值得注意的是,在苹果2012财年,AT&T的iPhone销售一直保持增长势头(累计销量增至6300万部,较去年的4300万部同比增长48%)。

  此外,Verizon的iPhone销量也继续增加——本季度增加330万部。

  分析师表示:“假设中国移动能够实现类似的增长速度,那么在该运营商推出iPhone的头12个月中,售出1000万部并不会让我们感到惊讶,这只是一种保守估计(约13%的市场占有率)。”

  苹果公司在9月12日于旧金山召开的新闻发布会上正式宣布推出iPhone5。新版iPhone配置了一个4英寸显示屏、具有LTE功能(可在Sprint、AT&Ţ和Verizon网络上运行)、A6芯片(A6的CPU和和图形性能是A5的两倍)、厚度减少18%、重量减少20%,另有一个新的闪电连接器。

  此外,iPhone5目前已在全球20多个国家和地区发售。该公司预计到2012年12月,将有100个国家和地区的用户可以购买该产品。

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