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BAT厮杀车联网罩门:四维和高德!但别以为是地图数据

发布时间:2014-05-29  来源:互联网    背景: 无障碍阅读通道

  5月22日,中国四维、四维图新及腾讯公司在北京嘉里大酒店召开战略合作媒体沟通会,共同宣布:国资委已经批复同意,北京四维图新11.28%股权交易正式生效,腾讯公司成为四维图新第二大股东,仅次于中国四维的12.58%股份地位,于是央企混合所有制改革的首单落地。 此次交易以四维图新停牌前30天平均股价为准,腾讯将支付11.73亿元。“这是由市场决定的。”中国四维董事长吴劲风表示,国有资产获得了保值增值,国资对四维图新的投入是2000多万元,而本次交易中国四维将收回11.73亿元。因此,腾讯对四维的整体估值是103亿元,而阿里巴巴全资收购对高德的估值只有50亿元(刨去高德账面现金)。同样是两个地图上市公司,几乎同时发生互联网巨头带来的股权变化,为何估值差异如此之大?原因在于四维和高德是完全不同定位、战略方向的两类图商企业。

  在导航LBS方面,四维是典型的客户派,高德是典型的用户派+平台派。中国所有拥有导航地图测绘甲级资质单位的这几家图商最初基本都是B2B业务的客户派。四维图新自2002年率先实现汽车B2B业务,在最初的四年获得了政策性实际垄断地位,赢得了全部的市场份额。其他图商自2006年才有机会可以和四维图新展开公平竞争,在这些后来者中只有高德软件实现了对抢跑四年的垄断寡头超越,在2012年成为中国首个突破10亿人民币销售额的图商,远超四维图新的7.7亿元,确立了中国最大导航图商的地位。

  但是,地图数据价格战和盗版问题,以及互联网时代的地图免费的用户消费习惯使得中国市场的客户派导航数据公司的成长空间被快速封杀在一个整体市场规模每年仅有10多亿元人民币的狭小范围内,使得原本紧守导航数据的客户派开始突围寻求新的价值成长空间。高德和凯立德是转型用户派最快最坚决的,高德是唯一一家在PC端用户、手机端电信运营商用户和手机端自有品牌APP用户三个方面都取得领先的综合型用户派。因为起步早,所以成绩斐然,高德已经独有三亿用户的LBS经验。

  但是,高德还不仅仅满足于此,为了进一步拥抱互联网,在用户派的基础上又做了两个战略性举措:

  果断将盈利情况良好的手机导航应用免费,宁可彻底牺牲两亿销售收入,也要快速扩大自有用户覆盖。

  开放接口,建立开发者生态圈,举办位置服务大赛,帮助开发者解决位置相关问题,在高德位置服务云上做LBS应用,由用户派升级为平台派。

  至此,高德模式和四维模式渐行渐远,反而和百度模式越走越近。高德既是B2B业务的用户派,又是B2C业务的用户派和B2D的平台派。在LBS领域,只有高德采用了这种四维+百度模式开展数据应用服务业务。因此客户派的四维从来不说自己有多少用户,而是强调使用自己数据的覆盖率,强调使用四维数据的客户名单及其用户覆盖率。尽管四维和高德都宣称自己在LBS领域取得领先的地位,但是说的并不是一回事情。客户派图商还要关注销售收入和利润,但是用户派和平台派图商已经开始主动放弃销售收入和利润,把注意力放在在活跃用户和大数据挖掘潜力上。因此,高德和四维这两家公司的关注点和比拼战场已经完全不同,越来越难以相互比较。

  严格意义上讲,高德的用户覆盖比四维的数据覆盖更加严谨,也更有大数据价值。

  讨论用户覆盖的时候没有歧义,可以做明确的切分。但是在讨论数据覆盖的时候不容易做出准确的切分。根据易观智库2013年四季度的数据,百度地图有53.9%的活跃用户,因此四维图新至少拥有了这部分市场份额的数据覆盖率。但是如果按照易观的这个逻辑,道道通也可以宣称至少拥有53.9%的市场份额,因为百度同时拥有多家地图数据源,四维图新和道道通都向百度贡献了数据。互联网地图门户往往会选择多个地理信息数据源,因此以数据覆盖用户的比率来展现市场份额的地位不容易对各个图商的数据贡献做准确的贡献切割(这给道道通等客户派数据厂商的市场部一个重要启示,赶紧找易观智库出一份数据覆盖率统计报告)。而百度导航和高德导航APP的用户切分就很明确,不会产生这样的歧义。

  用户覆盖和数据覆盖的最大差别在于体验主导。用户派图商可以决定用户体验,而数据派图商对用户体验的贡献甚小。举例来说,高德导航和百度导航的用户体验是由高德和百度决定的,而不是由四维图新决定的。用户体验决定了活跃用户覆盖,也因此决定了用户数据的价值。高德拥有三亿用户使得高德能够通过海量用户的众包方式采集路况数据,并且提供大数据交通报告。

  相比之下,四维图新即使拥有100%的数据覆盖率,最宝贵的海量用户数据还是掌握在四维图新的客户手里。圈内人士往往说移动互联网的重要入口是地图,但这里的地图入口说的是地图服务入口,而不是地图数据入口。目前中国的地图入口掌握在阿里巴巴和百度手里,因为高德导航和百度地图都是最强势的导航和地图入口。根据易观智库的数据,目前腾讯地图还只有2.1%的活跃用户覆盖率,因此腾讯四维系的地图入口价值还远远落后于阿里高德系和百度。这也就可以解释为什么腾讯要花费巨资抢占四维数据源,急着做出防御性投资。如果百度抢先入股四维,腾讯将彻底被动。但事实上,拥有卓越测绘DNA的四维最高层从骨子里充满了对百度的敌意,百度四维组合有基因冲突,所以该组合不可能实现(限于篇幅,此处省略238字,如需更多信息请回复BAT地图,参考T圈过去分析报告)。

  腾讯四维的战略合作

  从腾讯四维的战略合作发布会上,我们可以捕捉到以下五大发布信息:

  腾讯和四维图新具有很强的互补性(其实这个话是说给百度听的。腾讯需要地图入口,但是中国只有两个地图入口,一个在百度,一个高德。一旦地图入口被瓜分完,就只能退而求其次,抢数据入口,四维是最好的数据入口。抢住数据入口,腾讯就可以掐住上游,威胁百度的地图入口地位。)。

  共同打造下一代智能地图和导航服务。四维图新具有强大的测绘能力,这是基础(四维强大的测绘基因即是优势,也是劣势。相比其他图商,四维更坚定地走的客户派中立图商道路,敌视百度,都和测绘人的基因视野有关)。腾讯有多个亿级用户平台,可以帮助四维图新触达到海量的用户,提供丰富的应用场景。(这个腾讯最强有力的表述放在四维身上有点虚。四维的数据入口本来就已经有很强的数据覆盖,四维最缺的是强大的地图入口。尽管四维自己也尝试了“就近儿”APP做地图入口,但是发布一年多来,市场反响平淡,甚至连骂声都听不到。腾讯无法提供强大的地图入口给四维触达海量用户)。通过大数据挖掘方法,提炼出高质量的实时路况信息,帮助四维图新增加城市的路况覆盖度。(腾讯四维已经落后了,高德通过强大地图导航入口已经抢先动手30个月,拥有两亿路况众包用户,可以帮助高德完成中国主要城市交通信息路况报告。)

  一起开拓车联网。双方携手,可以大大增加未来赢的机会。

  一起建立位置服务的开放平台和生态系统。(这是平台派地图入口一直在做的事情,百度和高德都已成气候。)

  四维图新要作为独立图商向所有的客户平等地提供高品质产品和服务。(其实这个话四维是说给百度们听的。当然选择在和腾讯战略合作发布的时候,说了也是白说。)

  腾讯四维携手开拓车联网赢面大?

  事实上,腾讯的车联网和四维图新的车联网完全是两回事情,高度互补。

  腾讯车联网和整车厂没关系,是后T,是互联网巨头对前T的倒逼。不过,移动互联网巨头只能解决车主联网,不能解决车联网。

  四维车联网主要针对整车厂,是前T,是完整的TSP,基本不搞后T。

  因此从目前的情况来看,腾讯和四维车联网基本是两条平行线,几乎没有交集,互补性强。

  如果我们再进一步看看四维系的整体表现,四维系旗下还有世纪高通(82.5%),北京图新智盛(65%),中寰卫星导航通信(51%),安悦四维(49%)等参股比例各有不同的车联网相关企业。四维图新通过广泛的投资入股,这些四维系企业为四维整体车联网战略精心布局,取得了显著成绩。从2013年年报情况来看,四维车联网及编译收入达到1.7亿元(把车联网和地图数据编译收入归为一类是很奇怪的,如果刨去MAPSCAPE的2500万编译收入,车联网收入应该是1.4亿多)。四维在与腾讯的战略发布会上介绍2013年基于车联网的收入已经占四维总体收入的30%。如果按照四维2013年年报公布的8.8亿收入的30%来计算,那么四维在2013年的车联网收入为2.64亿元。这与四维年报公开的车联网统计分类收入有较大差距,估计四维是把由世纪高通所实现的交通信息路况数据收入也算作车联网收入(把路况收入作为车联网收入比把地图数据编译算成车联网收入要靠谱得多。不知道四维年报为什么要这样来划分归类)。

  但是最近业内刚刚爆料出来的四维系痛失安吉星车联网项目的事情引起很大的行业震动(请点击左下角阅读原文),世纪高通的这次失手会对四维系整体的车联网战略布局造成创伤。如果从中国车联网用户覆盖率来看,高德在车联网领域的龙头地位暂时还难以被动摇。根据艾瑞2013年12月的最新数据,高德在车联网软件及数据供应商占86.8%的市场份额。

  安吉星ONSTAR是全球最大的车联网服务商,也是中国最大的车联网服务品牌。两个月前,上海安吉星刚刚荣获2013中国好T车联网年度大奖。

  限于时间和篇幅,T圈将在BAT厮杀车联网罩门:四维和高德!但别以为是地图数据(2)中进一步分析四维和高德的战略定位和估值差异,以及车联网赢面有多大的问题。

  请点击左下角阅读原文获取四维系与高德系火爆竞争中国最大车联网服务商安吉星项目的最新爆料。

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