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消息称苹果拟发行欧元债券 最高融资50亿美元

   时间:2014-11-04 08:58:57 来源:网易科技编辑:星辉 发表评论无障碍通道
消息称苹果拟发行欧元债券 最高融资50亿美元

11月4日消息,据《华尔街日报》报道,有知情人士透露,德意志银行和高盛集团周一下午在英国伦敦为苹果公司及其投资者安排了一场电话会议。此次会议与前者再次计划通过发债融资有关。但此次融资债券或部分由欧元组成。该交易最快会在本周二正式宣布。

如果消息属实,这将是苹果有史以来首次通过发行美元以外的债券进行融资。

根据以往记录,苹果的发债规模通常十分庞大,且回报利率相对市场平均水平要更低。苹果在去年先是发行了规模创记录的170亿美元债券,紧接着又在今年4月再次发行了120亿美元的债券。

其中,4月份的债券由7部分组成,该笔债券吸引到投资者超过400亿美元的超额认购。也因为认购情况火爆,苹果3年期和30年期债券利率分别只有1.068%和4.483%——这仅略高于美国政府发行的“国债”回报率。此外,苹果的债券也分别获得了穆迪Aa1和标普AA+的投资评级——这个级别是投资者在债券市场上所能见到的第二高评级。

鉴于目前政府发行的债券利率仍处于历史低位,而市场也普遍预计美联储将会在经济刺激政策退出后,适时地拉高债市投资回报率,因此大量像苹果这样的企业拟赶在现阶段通过发行极低利率的债券,以进行现金融资。

苹果将今年4月通过融资获得的现金,再以回购股票和派发股息的方式返还给股东。而包括微软在内的其他多家美国科技巨头,也均采取了类似手段来填补向股东返现的资金空缺——多数美国企业在境外拥有充足现金,但若将现金迁回国,将被迫向政府缴纳巨额税款。

如今,美国企业又开始充分利用欧洲的低利率债市来进行类似融资操作。以德国市场为例,该国10年期债券回报率仅为0.84%。美国公司今年以欧元发行的债券,迄今已达到515亿欧元(约合645亿美元),这成为了2008年以来规模最大的一次。

据CreditSights分析师预计,苹果今年年内将最高发行价值50亿美元的非美元债券。

而今年美国企业所发行的最大规模欧元债券是由Verizon公司在2月份完成的。该笔融资规模达到了30亿欧元。

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