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陌陌在美递交IPO申请 拟融资3亿美元

   时间:2014-11-08 15:22:22 来源:网易科技编辑:星辉 发表评论无障碍通道

据国外媒体的报道,国内移动社交应用陌陌日前向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,拟在纳斯达克交易所挂牌上市(股票交易代码暂定为“MOMO”),最高融资3亿美元。陌陌在今年9月的月活跃用户为6020万,同比增长112.8%,平均日活跃用户2550万,同比增长140.6%。如果陌陌能够顺利登陆纳斯达克,那么将成为今年继新浪微博之后的第二家在美进行IPO的中国社交网络。

以下为招股书概要:

(1 )运营数据

• 截至到2014年9月30日,陌陌总注册用户为1.803亿,同比增长了160.8%。

• 2014年9月,月活跃用户6020万,同比增长112.8%,平均日活跃用户2550万,同比增长140.6%。

• 截至到2014年9月30日,陌陌用户已经建立了基于不同地理位置和兴趣的群组450万个,其中在2014年9月的月活跃群组为200万个。

• 陌陌的用户平均每天刷新“附近的人”列表1.67亿次,日均用户资料页浏览量达4.5亿次。

• 2014年9月,每个日活用户平均每天登陆20次,平均每天使用时长为34分钟。

• 2014年9月,平均每天产生6.55亿条点对点消息,群组平均每天发送消息2.224亿条,44.7%的陌陌日活用户加入了至少一个群组。陌陌群组覆盖范围超过中国国内的34.9万处住宅区、11万家学校和8.4万座办公楼。

(2 )收入情况

• 陌陌于2013年下半年开始进行商业化运作,当年收入为310万美元;2014年上半年收入为1390万美元。

• 陌陌目前的收入主要分为用户会员费、游戏收入和其他服务三个部分,2013年下半年会员费收入为280万美元,2014年上半年会员费收入为874万美元。截至到2014年9月30日,陌陌的会员总数超过230万。

• 2013年下半年,陌陌手机游戏业务收入为9.2万美元,2014年上半年手机游戏业务收入达到443.8万美元。

(3 )财务情况

• 2012年、2013年和2014年上半年陌陌的净亏损额分别为380万美元、930万美元和830万美元。陌陌在商业化之前的支出主要包括人力、服务器和办公成本。2014年上半年,陌陌进行了大规模品牌广告投放,这也使得公司的销售和营销开支达到907万美元。

• 截至到2014年6月30日,陌陌一共持有1.76亿美元的现金及现金等价物。

(4 )融资情况

• 陌陌在2011年8月正式上线,自2012年4月至2014年5月期间一共经历四轮融资。

• A轮,2012年4月,由经纬中国领投;

• B轮,2012年7月,投资方包括阿里巴巴、经纬中国和DST等;

• C轮,2013年3月,投资方包括阿里巴巴、经纬中国和DST等;

• D轮,2014年5月,投资方包括红杉资本、云锋基金和老虎环球基金等。

(5 )其他情况

• 股权结构方面,唐岩是陌陌IPO前的最大控股股东,占股39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大机构股东,占股20%;经纬创投是第二大机构股东,占股19.9%。

• 陌陌表示本次IPO融资所得将主要用于研发开支、增强公司现有的技术基础设施以及扩大销售和营销业务,此外还有可能会对外发起并购和投资。

• 陌陌此次进行IPO的承销商包括摩根士丹利国际、瑞士信贷证券(美国)和摩根大通证券等公司。

译者:璞玉

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