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“中华酷联”格局改写 线下渠道投入意愿强

发布时间:2015-07-17 08:42:18  来源:每日经济新闻   编辑:阳光不锈  背景:

  去年,对国产手机厂商的最大影响应是运营商定制补贴的大幅缩水。就目前一些国产厂商所发布的今年上半年业绩来看,上述影响已逐渐发酵,国产手机市场格局发生巨大变化,曾经高度依赖运营商渠道的“中华酷联”四大品牌中,仅剩下华为保持了快速增长势态。与此同时,部分厂商开始加大线下渠道布局,把目光瞄向中高端市场。这些是否意味着市场后续风向会出现惊天转折?

  2015年已进入下半年,各种半年报纷纷出炉。近日,工信部电信研究院发布了《2015年6月国内手机市场运行分析报告》。该报告显示,上半年国内手机市场出货量达2.37亿台,其中,国产手机品牌出货量1.93亿台,同比增长15%,占同期国内手机出货量的81.5%。

  与此同时,华为、小米、魅族等国产手机品牌也陆续发布上半年业绩。数据显示,华为的智能手机出货量达到5000万台;小米、VIVO、OPPO的智能手机出货量保持强劲增长。此前,依靠运营商补贴占据国产手机市场半壁江山的“中华酷联”格局已被改写。

  此外,国产品牌开始在高端市场“内斗”抢占市场。一些业内人士分析指出,根据目前的情况来看,国产品牌已把高端市场的入门价格从5000元定义到3000元,下半年,中高档机型将呈集中爆发趋势。

  传统格局生变

  曾几何时,苹果、三星手机代表了海外品牌,国产则以“中华酷联”为翘楚。如今,随着大部分国产手机厂商晒出上半年业绩,原有的市场格局已出现巨大变化。

  根据各品牌日前所发布的数据对比来看,华为上半年出货量占据榜首位置。在6月底举行的荣耀新品发布会上,华为消费者BG的CEO、华为终端公司董事长余承东对《每日经济新闻》记者表示,今年上半年,华为全球总出货量达5000万台。

  小米则在7月2日发布了上半年销售数据:手机销量为3470万台,同比增长33%。雷军还特意强调这是卖到用户手中的实际销量,而非业内通常所说的“出货量”。

  魅族官方公布的数据显示,2015年上半年销量达890万台,同比增长540%。在公开市场耕耘多年的OPPO和VIVO,虽没有直接对外公布出货量情况,但据手机中国联盟披露的数据,上半年,VIVO和OPPO出货量分别为2000万和1600万台。VIVO去年全年出货量为3000万台。

  近日,中兴手机亦晒出成绩单。中兴终端CEO曾学忠在接受《每日经济新闻》记者专访时表示,上半年,中兴智能手机出货量2600万台,其中中高端出货占比49%。

  由于联想一般会在8月公布新财年第一季度财报,因此暂无法统计其上半年数据。但根据其2014/15财年第四季度(即自然年2015年第一季度)财报,今年前3个月,联想全球手机销量为1870万台,其中摩托罗拉780万台。而联想2015年目标全球智能手机出货1亿台。从其2015年第一季度出货数据,以及第三方机构的前5个月国内市场份额来看,联想今年前6个月与其既定目标差距不小。不过联想是按照其标准财年(非自然年)的目标形式,因此接下来还有更多的挑战时间和机会。

  不难看出,与三大运营商绑定销售造就的“中华酷联”格局正在被改写。

  随着运营商下调手机补贴,国产手机厂商在运营商渠道上占比逐渐下滑,在公开市场销售占比明显提升。机构统计数据显示,2013年底运营商市场在国内手机销售中占比达50%,但到今年上半年,这一数字已降至30%。

  就具体厂家来看,去年9月,华为宣布缩减80%机型,大幅降低运营商渠道出货量;酷派去年12月开始在运营商、电商、公开市场渠道上,推出三个品牌独立运作。2012年运营商渠道出货占比接近80%的中兴,今年上半年这一数字已降至50%,公开市场占比则提升至44.9%。

  记者还了解到,手机厂商在线下公开市场上的投入意愿强烈。手机中国联盟秘书长王艳辉表示,网售手机价格越来越透明,厂商利润空间被压缩得越来越低,电商渠道红利在走向终结,互联网手机渠道下沉已成为新战略。

  市场调研机构GFK发布的数据显示,2014年四季度,国产手机线上渠道销量达2500万台,2015年一季度仅为1900万台,环比下降22.6%,线下渠道的实际销量则从7600万增加到7700万台。

  在小米Note顶配版的发布会上,雷军也强调了线下渠道的重要性。3个月后,小米尝试线下模式,在小米之家销售小米Note顶配版。

  同时,魅族布局实体渠道速度更快,截至2014年底,魅族线下专卖店达1000家。魅族方面还表示,今年至少发展到1500家。

  竞技高端市场

  就在市场传统格局及渠道生变的同时,国产手机厂商加紧布局高端机,中高端市场恐将成为“血海”。“上半年,国产手机市场一个显著变化是,经历了千元智能手机拼杀后,国产品牌开始向中高端市场挺进,通过高端市场提升品牌,向高端市场要利润,只有规模没有利润的低价位竞争局面得到改观。”王艳辉对记者表示。

  不甘心被贴上低端标签的小米,试图在3000元档位站稳品牌。今年5月,小米开售定价2999元的小米Note顶配版。

  在3500元以上的国产手机市场,华为欲借Mate7站稳脚跟。据华为消费者业务中国区总裁朱平介绍,Mate7上市以来销量超过500万台。目前,mate7每月销量保持在40万~50万台。《每日经济新闻》记者则从华为获悉,其预期2015年高端手机出货量占比,将从此前的18%提高到30%。

  “中华酷联”中的其他厂商也在高端市场发力。今年上半年,中兴推出了价格2999元的“天机3”;同时,旗下独立品牌努比亚上月刚发布的无边框手机Z9则定价3999元。7月14日,又在美国发布“Axon Phone”,定价450美元。

  酷派早先推出的大观系列一直试图抢夺高端市场,定价超4000元的铂顿被普遍认为是对标华为Mate7。同样,收购摩托罗拉的联想希望重振高端市场,但MotoX系列尚未有热销产品。

  一些业内人士分析,国产手机走向高端市场,一方面突破了以往难以逾越的门槛;另一方面,把高端机从5000元档位拉至3000元,重新定义旗舰机标准,与苹果、三星开始正面厮杀。

  王艳辉认为,2014年国产手机市场以千元以下机型为主,1000~2000元机型关注度上涨最快,到2015年,2000~3000元机型将会爆发,3000元以上的机型更会逐渐增多。

  人物访谈

  中兴终端CEO曾学忠:中兴要二次创业 继续精简机型

  ◎每经记者 孟庆建

  在华为、小米出货量快速增长的映衬下,即便上半年完成了2600万部智能手机发货量,中兴终端也显得有些暗淡。中兴终端CEO曾学忠在接受《每日经济新闻》记者专访时表示,“中兴要二次创业,用三年时间重回国内市场前三,海外市场做到第一。”

  据曾学忠规划,中兴手机“二次创业”战略将分三步走:2015~2016年,通过提高软硬件,打造手机“爆品”;2017~2018年,巩固手机品牌;2019~2010年,实现国内前三的市场地位。

  这听起来挑战不小,曾学忠也认为中兴现在压力很大。“目前,中兴终端业务的最大挑战在于产品质量整体提升,过去中兴手机因质量把控弱,存在口碑问题,再就是品牌营销能力不够。”

  曾学忠表示对目标非常有信心,“有几个利好因素支撑,一是智能手机将成为物联网中心,未来每个人至少将拥有超过5个智能设备,二是中国手机市场竞争趋于平缓,换机频率增加;三是一系列变革后,中兴开始产生上冲势能。”

  二次创业是对既有业务动手术的过程。曾学忠表示,要继续精简机型,聚焦精品,同时把产品质量放在最重要位置。“如果把手机型号比作手指头,应该说这两年我们做了很多努力,一是聚焦,把十个手指头收回来,然后一个拳头再打出去。过去中兴可能有100多个手指头。产品过多,质量就容易出问题,去年开始中兴强化质量事故惩罚力度。内部还设立了首席质量官,触犯红线就要受处罚,我本人也领过罚。”

  据了解,自2013年曾学忠上任以来,中兴手机机型从150多款,缩减到2014年的30多款,2015年产品线收缩为“3+1”系列。

  曾学忠还对记者表示,再就是继续调整渠道,扩大公开市场以及适当提高电商渠道销售比例。以前中兴习惯走与运营商合作的道路,大量中低端机型充斥市场,质量和品牌的提升需要时间;此外,中兴在营销上也要加大投入,在渠道合作上需更加务实。

  此外,中兴还非常看重海外市场在“二次创业”中的作用。据了解,中兴今年整体销量目标中,美国市场销量占比被提到2000万台。7月14日,中兴在美国发布了一款高端旗舰产品——Axon Phone,裸机售价449.98美元(约合2800元人民币),这是中国内地厂商在美国给出的官方最高报价产品。“苹果至少还领先中兴3~5年,但我们希望这款手机能够扭转口碑。”曾学忠如此表示。

  此外,中兴终端对其他海外市场加大拓展速度。曾学忠表示,“针对重点市场国家,中兴有明确的市场策略。比如说墨西哥对拉美的影响非常大,我们在墨西哥建立非常完善的销售、品牌、渠道,同样,在对独联体影响较大的俄罗斯开展了重点布局,未来海外市场拓展就是通过布局重点市场,带动周边国家快速增长。”“这么多年,很多企业的浮浮沉沉,中兴的风格是希望能稳健地走下去。”曾学忠进一步表示。

  高管对话

  酷派副总裁周明毅:上半年出货预期下降做高端是为保研发

  ◎每经记者 孟庆建

  7月,国产手机厂商纷纷晒出上半年成绩单,目前,仅有酷派等几家还未公布经营情况,因此市场预测酷派的市场份额可能出现下滑。

  对此,昨日(7月16日),酷派副总裁周明毅在接受《每日经济新闻》记者专访时表示,“今年,酷派要做有质量的增长,上半年出货量预期下降,但酷派不会放弃规模。”

  谈及不久前酷派引入乐视入股的原因时,周明毅透露,乐视入股后,在供应链、研发、硬件和专利等资源上,酷派能弥补乐视在终端方面的不足;而酷派需要乐视的内容和流量,来弥补营销和品牌方面短板。

  此外,对于目前国产手机厂商大力布局线下渠道,记者了解到,2015年,酷派中国区的核心战略是建立酷派生态圈,重点深耕利润丰厚的线下市场。周明毅甚至表示,“坚持线上线下同价,和零售商站在一起,严格控价;其次,用3年时间,投资15亿元建1000个专卖店,6000个售点。”

  引入乐视补营销短板

  6月28日,酷派集团与乐视网旗下公司LeviewMobileHKLimited订立协议,乐视出资约21.9亿元入股酷派,股权占比约18%。乐视的战略入股,引发市场对酷派转型的猜测。“酷派和乐视一直有合作,战略入股方式引入乐视,是酷派选择在合适时间对外开放共享。从业务层面来说,酷派在供应链、研发、硬件和专利等资源上有优势,能够弥补乐视在终端方面的不足;酷派则需要内容和流量,弥补营销和品牌方面的短板。合作各方按照市场化运作,按照游戏规则来运行,酷派的研发、供应链作为支撑平台来运行。”周明毅对《每日经济新闻》记者表示。

  事实上,7月2日,酷派在天翼终端交易博览会上还提出了“C+战略”,其中包括精品策略、渠道深耕、精益操盘、品牌重塑和合伙人机制。据了解,酷派“C+战略”的重点是,重新定义酷派与渠道商之间的价值关系。通过分层合作,实现二级、三级城市全面布局,实现多维度,深度覆盖。

  周明毅则对《每日经济新闻》记者解释称,精品策略就是聚焦精品,减少产品型号,重点打造锋尚系列和铂顿系列;渠道深耕,主要进一步将渠道下沉,依托社会公开渠道,建立实现4家NK客户、78家GKA客户、285家RKA客户覆盖。通过精准的计划管理,适当的产品流速和严格的价格管控等措施,将产品与渠道完美结合,达到双赢目的。

  下调上半年出货量预期

  对于市场此前做出酷派市场份额可能出现下滑的预测,周明毅也肯定这一说法。

  周明毅进一步表示,“(酷派)去年12月开始,逐步减少运营商市场出货量权重,布局公开市场。今年上半年酷派还处在调整期,我们下调了出货量预期。转型中,酷派希望做到有质量地增长。”

  对于布局高端市场的原因,周明毅也向《每日经济新闻》记者进行了回应。

  周明毅透露,截至目前,4000元价位铂顿手机出货量在几万部。尽管这个数据不理想,但酷派会坚持卖4000元和5000元手机,尽管现在没有像三星的高端机型盈利得多,做高端机是为了保证研发和积累实力。

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