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受流量不清零新政影响 运营商收入流失?

发布时间:2015-11-27 10:30:34  来源:飞象网    背景:

  11月27日消息,随着4G发展、“营改增”以及营销费用的削减,运营商用户增长触顶的影响,今年电信业收入增速整体下滑。结合三大运营商10月用户发展情况,虽然4G用户持续增长,却并未带来收入增长,而紧随其后的“提速降费”、“流量不清零”等新一轮政策的落地将给运营商带来更大压力。

  电信业收入增速整体下滑

  目前,运营商的发展重心从语音经营为主加速向流量经营为主转变。从收入构成看,非话业务收入规模持续扩大,占比达到近7成。与此同时,在4G业务推动下,数据流量消费大幅攀升,并首次超越移动话音成为主流消费方向。

  但另一方面,运营商赖以生存的短信、增值和话音等传统业务受到OTT业务的强烈冲击,伴随用户增长触顶持续冲击电信业增长新空间,导致电信业收入增速整体下滑。

  “时隔四年,我国电信业收入增速再次落后于GDP,是市场环境、技术环境、政策环境和经济环境等多种不利因素共振产生的结果。在外部OTT冲击和用户增长触顶、4G刚起步发展、营改增改革和营销费用压降、宏观经济放缓的交织作用下,行业发展又进入一个波动期”,CATR政策与经济研究所张丽分析目前国内的电信市场时说。

  OTT业务冲击成电信业减速主诱因

  谈到电信业收入的流失,张丽指出,近几年OTT应用的迭代发展已成为全球电信业共同面临的头号威胁。“运营商赖以生存的短信、增值和话音等传统‘现金牛’业务受到OTT业务日趋强烈的冲击替代,导致运营商每年‘流失的收入’快速增加”。

  Juniper Research调查结果显示,2014年受OTT服务商抢夺市场影响,全球电信运营商的短信和语音收入减少了140亿美元。Ovum预计2014—2018年OTT、VoIP将在全球范围内蚕食电信业2934亿美元收入。

  而从我国看,2013年以来微信等新型移动社交应用加速渗透扩张,截止2014年底,微信用户达5亿户,增长41%,对移动电话用户的渗透率达40%,日均消息发送量达90亿条。在OTT应用冲击下,2014年移动话音业务收入首次出现负增长,OTT应用拉低其8.9个百分点;移动短信收入下降11.3%,OTT应用拉低其9.6个百分点。而今年1月移动去话通话时长也开始进入负增长时代。

  用户增长触顶冲击电信业增长新空间

  根据电信运营商最新公布10月移动用户数据,1-10月,我国移动电话用户净增1567.6万户,不到上年同期增量的三分之一。中国移动的移动用户数当月净增107.0万,其中4G用户达2.67310亿户月增1969.3万,3G用户达1.87068亿,月减821.1万;中国电信前10月累计净增3G/4G用户2048万;中国联通移动用户数月减30.6万,GSM用户数当月净减432.7万。

  再看工信部公布2015年10月运营数据,基础电信企业电信业务总量完成2074.03亿元,同比增长28.7%;电信业务收入完成833.33亿元,同比下降6.5%。“业务量和业务收入之间的剪刀差不断扩大”,独立IT、电信分析师付亮指出。

  CATR政策与经济研究所张丽则表示,我国电信业务收入增长与用户增长密切相关。“截至2014年底,我国电话用户已经达到15.4亿户,其中有20个省的电话普及率已经超过100%。2015年前7个月移动电话净增用户数仅为850.3万户,不足去年同期净增数的1/4,若剔除年龄大于85岁和小于10岁的人口,我国移动电话普及率已达114部/百人。用户增长触顶对电信业长期用户驱动行业增长的传统盈利模式产生较大冲击”。

  政策影响拉低运营商收入刚性下降

  自去年下半年至今年上半年,电信业处于“新政”消化期。比如2014年6月起,电信业正式纳入“营改增”税收改革试点范围,这一政策的实施造成运营商收入指标刚性下降。

  此外,2014年7月,为消化由于实施“营改增”造成的电信业核算收入和利润水平下降的影响,国资委要求三家电信运营商大幅压缩营销成本以保利润,三年内连续每年降低20%的营销费用,预计三家基础电信企业三年总计减少营销费用超过400亿元。这对运营商以往惯用的加大营销力度来发展用户和相关业务的模式产生较大冲击,通过增加营销费用带来相应收入增长的发展模式难以为继。

  “特别是运营商近两年正处于4G发展的关键时期,市场环境还不成熟,品牌业务推广尚不到位,产业链上下游仍不成熟,需要有足够的营销和补贴成本作支撑。大幅削减费用补贴,一定程度上对用户和业务发展产生不利影响”,张丽强调说。

  新一轮政策落地将给运营商带来新压力

  张丽认为,随着2015年2月FDD牌照的发放,我国4G业务全面开启,用户发展和规模效应将在下半年开始加快显现,为收入增长注入新动力。

  不过她也同时指出,今年下半年,“营改增”和营销成本压降政策在电信企业经过一年的适应调整后,对企业经营模式和用户发展造成的短期负面影响逐渐消化。

  但另一方面,“提速降费”、“京津冀长途漫游费取消”、“流量不清零”等新一轮政策调整的落地实施将给运营商带来更大挑战和压力。

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