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阿里加入买方团显示陌陌私有化不会降价

   时间:2016-04-07 15:34:12 来源:腾讯科技编辑:星辉 发表评论无障碍通道
阿里加入买方团显示陌陌私有化不会降价

陌陌(股票代码:MOMO)CEO唐岩昨日提交13D文件。文件显示,阿里巴巴加入陌陌私有化交易买方团。这一消息直接刺激陌陌股价大涨33.64%,涨幅达4.05美元。

陌陌私有化价格为18.90美元。当前,陌陌股价达16.09美元,私有化套利空间降至17.46%,陌陌最近两天成交量也急剧放大。而陌陌股价最低达6.72美元,套利空间最高超180%。

随着陌陌套利空间减少、成交量放大,一切均显示,在阿里加入陌陌买方团后,陌陌私有化成功概率已大幅增高,有可能会在近期达成私有化协议,且陌陌私有化价格不会下调。

阿里加入陌陌买方团还显示另一则消息,即陌陌暂时不会被卖给阿里,会继续选择独立发展。

阿里还加入了爱康国宾私有化买方团

早在2016年3月,阿里巴巴集团副董事长蔡崇信取代阿里资本董事总经理副总裁张鸿平进入到陌陌董事会。当时腾讯科技就判定,蔡崇信加入陌陌董事会可能会加速陌陌私有化进程。

此次陌陌文件显示,2016年4月5日,阿里巴巴和Rich Moon均执行财团协议的附属协议。

根据附属协议,阿里巴巴和Rich Moon都成为陌陌私有化交易买方团的成员。阿里巴巴、Rich Moon和最初的买方团构成新的买方团。

阿里巴巴加入陌陌买方团,就相当于给陌陌背书。此前,腾讯科技曾指出陌陌私有化困境:

1,陌陌被指是“约炮神器”,使得国内大的基金和券商机构对陌陌私有化业务处于观望态度。

2,私有化需付出大的代价。360在私有化过程中为筹集资金,抵押总部大楼、360商标及部分股权。陌陌CEO唐岩很难寻找足够多抵押物。

3,阿里是陌陌最大机构股东,2014年11月,陌陌上市时的招股书显示,阿里持有68,861,733股,占股比例为20.7%,而此前在陌陌私有化过程中一直没有表态。

随着蔡崇信加入陌陌董事会,及阿里加入陌陌买方团,陌陌一直陷入到僵持的私有化交易可能就会快速推进,私有化所需要的数亿美元的资金也更容易到位。

实际上,阿里并非只是加入了陌陌的买方团,早前,阿里还加入了爱康国宾的买方团。

而陌陌之前,连续一周360、如家、优酷土豆、酷6传媒相继退市或进入到退市阶段,过去半年,已有至少10家以上中概股企业达成私有化协议,类似分众、完美世界则已回归A股。

阿里为何要加入私有化买方团

2015年6月,陌陌宣布公司董事会收到来自陌陌CEO唐岩、Matrix Partners China II Hong Kong Limited、红杉资本及Huatai Ruilian Fund Management等方面的非约束性私有化要约。

这就是说,陌陌一开始的私有化是获得经纬中国和红杉资本的支持,背后的核心人物除唐岩外,还有经纬中国合伙人张颖(微博)、红杉资本合伙人沈南鹏,但并没有来自阿里巴巴的力量。

经纬中国、红杉资本积极推动陌陌私有化核心原因是,陌陌在国内可获得更高估值,私有化回来能获得更高回报,这也是现阶段阿里巴巴不能像收购优酷土豆一样收购陌陌的原因。

一位上市公司CFO对腾讯科技表示,优酷土豆上市多年,早期的股东大部分已套现退出,陌陌上市并不久,因此,阿里用现金私有化优酷土豆遇到的阻力会比私有化陌陌小很多。

上述人士指出,陌陌私有化回来后应是两步走,一方面是单独冲击上市,方式是借壳,另一方面,是卖给阿里巴巴,类似UC、高德、优酷土豆一样整合进入到阿里巴巴的生态圈中。

阿里加入买方团显示陌陌私有化不会降价

陌陌过去数个季度营收情况

当前场景下,陌陌运营数据不错,财报显示,陌陌2015年第四季营收3950万美元,比2014年同期增113%。陌陌第四季度净利610万美元,而2014年同期为净亏损250万美元。

其中,陌陌的移动营销服务营收增长迅速,陌陌第四季度移动营销服务营收1530万美元,而2014年同期为160万美元。陌陌称,是发布的自有信息流原生广告营销系统提升效率。

此外,陌陌的新业务互动音乐直播服务—“陌陌现场”反馈不错。唐岩表示:在“陌陌现场”初获成功基础上,上线了开放的直播平台,围绕这个平台开始建立起可规模化的业务模式。

这意味着,当前阶段陌陌还希望继续保持独立发展,内部有部分力量在抗拒阿里的收购。

从阿里角度看,加入中概股企业买方团有几方面好处:1,扩充业务版图;2,从美国买资产,企业估值比国内市场要低很;3,扩大阿里生态圈。未来阿里可能会加入更多私有化买方团。

一位阿里健康高层对腾讯科技表示,阿里加入爱康国宾私有化买方团后,阿里健康与爱康国宾在医疗健康领域的合作,就比原来纯粹的合作要容易很多,双方合作有很强的协同效应。

此前,阿里巴巴集团CEO张勇近期一次演讲中揭秘了阿里战略布局,阿里集团的生态中除支付宝、聚划算、淘宝、天猫外,优酷土豆、UC、高德软件等被收购资产在列。

阿里投资的新浪微博、陌陌也在阿里生态圈。资料显示,2014年11月,陌陌上市时招股书显示,阿里持有68,861,733股,占股20.7%,做来往失败的阿里一直是陌陌最大机构股东。

当前,战略新兴板暂停,对陌陌冲击很大,一旦业绩无法保持稳定,就无法借壳上市。这也意味着,一旦陌陌独立上市这条路走不通,未来被阿里收购的可能性就极高。

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