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一山不容二虎!印度电商真的挡得住亚马逊?

   时间:2016-07-13 11:32:22 来源:网易订阅编辑:星辉 发表评论无障碍通道

6月8日,美国电子商务巨头亚马逊宣布在印度投资30亿美元,进一步明确了它希望主导印度市场的意图。这对印度本土的电子商务企业构成巨大挑战,受冲击最大的也许会是Snapdeal。

总部位于古尔冈的Snapdeal多数指标均落后于Flipkart。如今,在这个过分拥挤的市场之中,亚马逊印度(Amazon.in)又紧随其后,对其市场第二的位置虎视眈眈。

2010年,沃顿商学院毕业生库纳尔·巴尔(Kunal Bahl)与德里印度理工学院校友罗希特·班萨尔(Rohit Bansal)创立了Snapdeal。该网站现有卖家约30万,配送范围覆盖印度6000多座城市和乡镇。截至2016年3月,其年化GMV(总成交金额)约40亿美元。

该公司投资方包括日本软银、阿里巴巴、台湾富士康、美国电商eBay和Tata Sons名誉董事长拉坦·塔塔(Ratan Tata),以及风险投资和私募股权投资方,如贝莱德、Nexus Venture Partners、英特尔投资和Kalaari资本。

“Snapdea过去几年一直有身份危机”

尽管投资阵容无比强大,但Snapdeal在顾客中却声势日减,找到一个独特销售主张(USP)已经变得刻不容缓。

“近几年,Snapdeal一直面临着身份认同的危机,”Greyhound Research公司首席分析师桑切特·维尔·戈吉亚(Sanchit Vir Gogia)说。“Flipkart的优势是自主开发的强大的物流基础设施。亚马逊拥有多年的经验和雄厚的财力。但Snapdeal连物流问题都没解决,它会因为生态系统的缺失而尝到苦头。”

Flipkart vs. Snapdeal

Snapdeal的面世比2007年成立的Flipkart晚了三年。但经过六年的运营,Snapdeal依然没有赶上Flipkart的先发优势。近几年,这一差距还只增不减。

两家公司都不公开披露大部分财务数据,但根据已有信息,大致情况如下:

估值:今年早些时候,多名投资者将Flipkart估值减至90亿至110亿美元之间。即便如此,这还是高于Snapdeal今年2月份创下的65亿美元估值。

融资:Flipkart是印度累计融资额度最高的初创企业之一,根据在线初创企业数据库CrunchBase,它总共在12轮融资中筹集了约35亿美元。而Snapdeal的11轮融资中只筹集到17亿美元。

应用统计数字:Flipkart的Android应用下载量远多于Snapdeal应用。Flipkart应用在Android Play商店的用户评分是4.2星(最高5星);Snapdeal略低,为4.1星。

卖家印象:6月份的一项尼尔森研究报告显示,亚马逊是印度卖家最钟爱的电子商务品牌,其次是Flipkart。卖家非常重要,因为产品越多样,能吸引到的买家也越多。

印度卖家最先想到的电商品牌是哪个?

亚马逊的威胁

亚马逊于2013年启动印度分支,比Flipkart晚了六年,比Snapdeal晚了三年,但如今的规模已经不可小觑。

亚马逊许诺的印度投资额度已经高于Flipkart和Snapdeal两者的总和。

而且,亚马逊的市场地位似乎也在急速攀升。

5月28日,亚马逊的月活跃用户(MAU)在印度市场所占份额为24.1%,远高于Snapdeal的13.1%。MAU代表每月至少登录移动应用一次的人数。

印度电子商务(月活跃用户数所占的市场份额)

最近,Snapdeal投资方软银的前总裁尼科什·阿罗拉(Nikesh Arora)最近也承认亚马逊对Snapdeal存在威胁。

“最近两年,杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)突然出来说,要不惜一切代价赢得印度,要在印度投入数十亿美元。这就形成了一个新的竞争局面。你只能想办法跟他抗衡,”阿罗拉告诉《印度时报》。

但Snapdeal对自身处境还颇有信心。“亚马逊对印度电子商务参与者的‘威胁’被媒体夸大了,”该公司发言人表示。“相对于竞争者在都在思考什么,我们更关注的是Snapdeal能为客户做些什么。”

赢家通吃的市场

历来,互联网业务领域往往都是一家独大的局面,就比如社交领域的Facebook和搜索领域的谷歌。

“我觉得印度市场容不下两家本土企业和一家国际企业,”纽约大学商业分析中心主任阿宁德亚·戈希(Anindya Ghose)说。“不出三年,印度市场就会通过一番兼并整合,剩下一家国际企业和一家国内企业。所以一个是亚马逊,另一个不是Flipkart就是Snapdeal。”

根据目前的数据,我们不难在Flipkart和Snapdeal之间分出胜负。

但之前曾担任Snapdeal董事的阿罗拉有不同看法。

“在印度,一家企业占主导的同时,其余公司也可以并存。不管是电子商务还是网约车,这些市场都不是赢家通吃的,”阿罗拉表示。“问题在于谁大谁小,以及市场份额几何。”

Snapdeal内部

与此同时,Snapdeal和对手Flipkart一样,也在忙着应对内部挑战。

问题之一就是未能达到销售目标。Snapdeal截至2016年3月的40亿美元GMV远低于CEO巴尔制定的100亿美元目标。

2016年也有多名高层离职。1月份,市场营销高级副总裁施里尼瓦斯·穆尔蒂(Srinivas Murthy)辞职。好不容易从硅谷招来的首席产品官阿南德·查德塞卡伦(Anand Chandrasekaran)也于5月离职。6月,电子业务主管赛义夫·伊克巴尔(Saif Iqbal)辞职。

另一边,招聘的脚步却迟迟没有跟上。“今年,我们计划坚守已有的员工班底,”一名Snapdeal发言人表示。

今年5月,印度《经济时报》报道,班加罗尔、孟买、加尔各答、海德拉巴的Snapdeal区域办事处都遭遇减员,如果不能发起新一轮融资,一些办事处甚至会面临关闭的命运。Snapdeal则称上述报道“不正确、无根据、有误导性”。

目前,该公司正试图利用硅谷的人才库。5月30日,Snapdeal表示,它在加州圣卡洛斯市设立了数据科学中心,这有助于它聘请经验丰富的数据科学家,帮助Snapdeal拓展分析和行为预测方面的能力。

但在收购方面,Snapdeal却比对手Flipkart更积极一些,拿下了印度初创领域最大一笔收购交易——斥资约4.5亿美元收购了移动支付初创企业FreeCharge。

自2010年以来,Snapdeal已经收购了13家公司,而Flipkart只收购了9家。

至于这些收购交易能否帮助Snapdeal找回运气,专家们并不确定。“在电子商务领域,要找到独特销售主张难之又难。在成本和利润率方面,能争取的空间总共只有那么多。”纽约大学的戈希表示。

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