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苹果未来盈利点在哪?高盛:这才是下个杀手级产品

发布时间:2016-10-18  来源:华尔街见闻    背景: 无障碍阅读通道

  当前,苹果正处在十字路口上。尽管9月iPhone 7系列型号销售火爆,但分析认为这并不足以挽救苹果公司的销量下滑。随着iPhone不再是苹果可依赖的增长来源,高盛分析师表示,月度订阅服务可能将成为该公司下一个杀手级产品。

苹果

  高盛分析师Simona Jankowski及其团队称,苹果公司应该推出订阅包(a subscription bundle),以加强iPhone用户的忠诚度,并借此将用户引向内容。这样的订阅服务与Amazon Prime类似,如今订阅服务已经成为亚马逊盈利的关键驱动因素,因其订阅服务强劲增长,摩根士丹利分析师上调了亚马逊的盈利预期。

  高盛上述分析师将其描述的订阅包(称作“Apple Prime”)定价为每月50美元。用户通过Apple Prime可用于每年升级新的iPhone产品,还可享受到其他产品,包括Apple Music, Apple TV,iTunes library中的电视和电影(其中有一些是免费的),苹果原创内容以及体育赛事直播。

高盛1

  Jankowski及其团队预计,在其他条件不变的情况下,到2021年,由Apple Prime订阅服务所产生的每股盈利(EPS)累计增长将超过10%。

  Simona Jankowski及其团队表示,推出Apple Prime这一策略不仅有助于苹果将其产品区别于其他智能手机,而且随着从内容转向流媒体,该策略还有助于苹果将其自身的定位有别于亚马逊和谷歌母公司Alphabet。

  该团队调查显示,就现有的用户偏好而言,为用户提供订阅服务比拥有原创内容更重要。因此,高盛认为,推出订阅包是苹果优先需要做的事情,然后再增加其原创内容。

图3

  苹果可通过增加体育赛事的内容来大幅提升Apple Prime的价值,Simona Jankowski及其团队指出,如果苹果沿着这条路发展,那么苹果提供的Apple Prime的定价可到60美元/月(基于ESPN的成本来看,体育直播将会增加额外成本)。Simona Jankowski称,Apple Prime可向全国体育网络平台提供一个新的捆绑选项,既可以维持付费电视的模式,也允许网络平台加入到OTT大潮当中。

  我们认为,苹果可与全国体育网络平台合作,如:ESPN, Fox Sports等,并通过Apple Prime来提供捆绑的内容。这不仅有利于苹果及其用户,对体育网络平台也有好处,因为通过与苹果合作有助于这些平台在未来不断增长的OTT模式(通过互联网向用户提供视频流服务)中寻找定位,同时维持其传统付费电视捆绑业务的经济性。

  不过,高盛媒体与广告分析师Drew Borst对此就没那么乐观了。Borst表示,体育网络平台不会希望苹果这样的竞争者加入到传统的付费电视的捆绑业务中。“体育网络的成本结构是刚性的,因此他们不太愿意现在就行动,危及到当前利润丰厚的模式”。Borst提及,ESPN每年为各个体育联赛的授权支付50亿美元的费用,并且每年以5-7%的速度增长。

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