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阿里腾讯谁会成为更大的恐龙?

发布时间:2017-05-17 11:30:59  来源:iDoNews    编辑:阳光不锈  背景:

  最近一段时间,中概股的新闻一个接着一个。5月2日,长假归来第一天,腾讯市值突破3000亿美元。 5月10日,阿里股价连续三天上涨,市值也突破3000亿美元。这两家公司已经超越中国移动成为中国市值最高的企业,在全世界也排名前列。

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  在业务上,这两家公司也是高歌猛进,阿里从电商核心业务开始,进而涉足金融、物流、云计算,各个板块快速发展,马云提出的eWTP更是要把全世界的贸易纳入阿里囊中。腾讯则是从社交平台开始,游戏娱乐风声水起,广告营销发展迅速,微信支付咄咄逼人。

  一个公司发展到3000亿市值的规模已经是世界巨头了,未来的目标应该是像苹果、谷歌一样成为全世界最优秀的科技公司。那么这两家谁更有未来呢?我们来分析一下。

  一、阿里的领域扩张

  分析事情,我们要从本源看起。今天俨然世界级巨头的阿里腾讯当年都是从小公司做起的。

  阿里最初是做的是批发业务的电商网站,进而做个人业务的淘宝,在做淘宝阶段取得了非常快速的发展,给今天的阿里巴巴奠定基础。

  在电商刚刚做起规模之后,阿里就迅速成立了支付宝,开始借助电商涉足金融领域,支付宝最后结合阿里的业务发展成今天的蚂蚁金服。

  针对商家的营销需求,阿里搞出来网络广告平台阿里妈妈。

  针对商家对计算需求,阿里云上线,并且快速发展,迅速占领云计算市场。

  针对商家的物流需求,菜鸟网络横空出世,整合仓储物流行业所有资源,利用技术提升效率。

  这种领域扩张,让阿里逐渐成了一个非常庞大的体系。阿里电商C2C有淘宝、闲鱼,B2C有天猫,线下有银泰,海外电商有天猫国际,全球购,速卖通,还收购了南亚,东南亚各国的一大票当地电商。电商领域实现全覆盖。

  金融领域的支付宝是配合电商业务发展的,然后支付宝衍生于余额宝的理财,支付的沉淀资金衍生出小额贷款蚂蚁小贷,消费贷款蚂蚁花呗,数据衍生出芝麻信用,还有保险业务、传统商业银行业务……

  线上延伸到线下O2O,餐饮,旅游,出行全部囊括。

  从消费品延伸到文娱市场,阿里音乐、影视、游戏、阅读,体育由构成一个文娱系统。

  在庞大体系的背后,阿里云提供数据和技术支持,菜鸟物流解决物流,蚂蚁金融解决资金流。

  阿里的扩张是领域的立体扩展。横向扩张范围,把一个领域的成功从中国扩张到外国,或者直接进入市场,或者收购当地企业改造;纵向扩张产业,电商搞好了,涉足相关的金融产业,往线下延伸到O2O,从实物消费到虚拟娱乐消费延续到文娱市场。这种扩张几乎是无边界无极限的。

  马云提出来eWTP,就是这种立体扩张的设想,横向把核心业务从中国扩展到世界,纵向从商品销售领域,扩张到上游产业链,扩张到所有人类消费品和服务,扩张到配套的金融和数据服务。

  在马云的设想中,阿里一步步进入到各个领域,把整个世界的实体经济圈都纳入到阿里的体系,用数据和技术改变所有行业。

  阿里的扩张不仅仅是做大自己的生意,而是要带动整个实体经济,用技术和数据被传统产业赋能,带动生产,促进就业,增加税收。

  正是因为阿里立体扩展的附带效应,马云出访各地才会受到各个国家和地区领导人的欢迎,我们经常看到马云被这个总统,那个总理接见,特朗普也得见见马云。

  他们其实是希望把自己国家和地区的经济,自己的优势行业纳入到阿里的体系之中,从中获益。

  这是阿里的扩张模式。

  二、腾讯的用户收割

  腾讯起步也是小公司,但是腾讯的崛起要早于阿里。腾讯最初模式没有什么特别的,互联网的社交需求、电信行业的垄断几个,中国庞大的人口数量给了腾讯机会。在PC时代,腾讯就收获了数亿的用户。

  通讯工具一旦应用就有了排他性。你可以更换通讯工具,但是你不能更换社交关系,社交关系建立起来,要更换成本是极高的,而且随着时间的推移会越来越高。这让腾讯可以一直收割自己的用户,无论出现什么商业模式,腾讯都能依靠社交关系迁移的困难来绑定用户。

  腾讯很早就确立了自己的优势,后来唯一的一次大变动是微信出现后扩大了收割的范围(微信能够流行也是QQ用户的基础)。

  如果说阿里是立体扩展的话,那腾讯就是垂直收割。

  在PC时代,媒体有一篇“狗日的腾讯”相当出名,其实就是腾讯利用用户优势,收割其他软件创立的市场,无论哪家软件公司做了创新,腾讯都可以模仿一个,然后利用自己的用户优势推广,用户一对比,创新就死掉了。

  同时,腾讯的用户给腾讯创造了各种收益,最早是QQ秀这种增值服务,进而是网络游戏的收益,再扩展到广告,扩展到娱乐,腾讯的发展史就是用户的收割史。

  在移动时代,腾讯也是用这种用户数的垄断来进入新兴行业,消灭竞争对手。它用微信消灭了米聊,如今正在用腾讯新闻和天天日报消灭今日头条,未来消灭快手也在意料之中。

  腾讯的增长始终建立在对个人用户收割的基础之上的。这种收割可以伴随着热点不断转换,可以从游戏转换到直播,可以进军广告,进军支付,可以跟随用户喜好的变化来赚钱。

  但是腾讯扩展不了领域,进入不了实体经济的圈子。腾讯涉足电商多次,都是惨败收场;做实体金融,腾讯银行高管集体离职;做微信支付,规模确实上去了,但是没有结合实体经济形成盈利循环,反而在亏钱。

  从财报看,腾讯的这种收割的速度正在放缓,2016年四季度的主营业务游戏毛利率低于三季度,广告的增速也从同比超过100%下降到同比增长54%。腾讯已经接近巅峰。

  其实,我们看看历年腾讯的利润,增长一直是很平稳的,只是转移动互联网的时候,依靠微信扩大的用户群波动了一下。

  中国用户的收割,腾讯已经看到天花板。除非腾讯未来能国际化,把收割范围从中国用户扩展为世界用户,否则腾讯的增长还会平稳下去。

  不过,从腾讯国际化的尝试来看,中国社交软件国际化并不容易,文化差异是一方面,政策壁垒消失的另外一方面,腾讯在国际上没有国内的保护伞。

  所以,未来腾讯增长放缓是大概率事件。

  三、阿里会成长为更大的恐龙

  现在阿里和腾讯的市值都是3000亿美元,但是这两家的发展轨迹其实是不同的。

  我们看一下双方的盈利情况。腾讯早在2009年就有52亿的利润,而阿里在2010财年(阿里的财年对应腾讯的前一年)还是亏损5亿。

  之后,腾讯平稳增长,阿里则开始爆发。

  2011年,腾讯盈利102亿,阿里2012财年盈利46.65亿。2013年腾讯盈利156亿,阿里2014财年盈利234亿,阿里反超。

  之后虽然腾讯借助移动互联网也有爆发性的增长,但是领域扩张的阿里到了2016财年已经盈利427亿了,远超腾讯同期的291亿。

  腾讯的用户收割模式很稳定,在持续赚钱,但是移动互联网爆发的红利也已经收完了。未来腾讯还会赚钱,但是增长速度会慢下来。除非国际化成功,否则不会有爆发性增长了。

  而阿里的领域扩张模式,增长是爆发性的。从利润不及腾讯零头,到超越腾讯,只用了短短几年,而阿里领域扩张的势头还在维持。

  蚂蚁金服单独上市,估值就会是一个天文数字;顺丰上市造就了王卫的首富,阿里手里有一个菜鸟网络。

  对阿里来说,蚂蚁金服和菜鸟网络只是一部分,它们是阿里以前布局的成果。阿里现在正在布局的领域未来还可能发展出更强大的企业,而阿里未来还会有新的布局,立体扩展带来无限的未来可能,这才是最恐怖的。你不知道阿里的边界或者说极限在哪里?

  所以,阿里、腾讯虽然市值都上了3000亿美元,但是两者的阶段完全不同,腾讯是稳定收割的3000亿,未来它能继续盈利,但是增长会放缓,会逐渐接近巅峰。

  而阿里目前仍然在快速的领域扩张期,依然有无限可能,阿里有机会成长为更大的恐龙。




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