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深度探讨工业4.0投资机遇:金葵花资本董事长夏仕兵出席“2017中英科技节”

发布时间:2017-06-16 16:44:39  来源:互联网   编辑:贺飞  背景:

  6月12-16日,一场不容错过的全球科技盛会——2017年伦敦科技周&中英科技节正式拉开帷幕,7小时的时差丝毫阻挡不住现场的火热与精彩。伦敦这座城,从古至今以“创新科技”引领着人们前进,这一次它将世界科技名企、投资大咖、商务精英汇集一堂,继续深化酝酿新的合作契机。

  中英科技节现场吸引了至少5.5万名观众。在受邀接连参加了中欧企业家峰会、中英经贸合作交流会后,金葵花资本董事长夏仕兵出席2017年中英科技节,与中英两国知名投资人在圆桌对话环节,深度探讨工业4.0投资机遇。对话嘉宾包括英国商务天使协会、英国伦敦共同投资基金等知名机构代表。

  

  圆桌对话内容实录:

  主持人: We would like to hear your experience that what sort of companies in TMT, energy, green, culture, med sectors needs industrial 4.0 as an essential methodology? Why those companies can win the game through adapting and adopting industrial 4.0?

  您认为在TMT、能源、环保、文化和医疗几个行业中的哪些企业最需要工业4.0?工业4.0的科技将会怎样帮助这些企业?

  金葵花资本董事长夏仕兵: 这是一个很好的问题,也是一个很大的问题,我认为要回答好这个问题,我们有必要先回归到工业4.0这一概念本身。

  工业4.0 是利用物联信息系统(CPS),将生产中的供应、制造、销售信息数据化、智能化,最终达到迅速、高效、个性化的产品供应。实现完整的工业4.0 成果,总共需要三个步骤,即负责智能化、网络化生产系统的“智能工厂”,涉及企业生产物流管理、人机互动、3D打印等最新技术在生产和供应上应用的“智能生产”,以及通过物联网、物流网和互联网整合需求和服务匹配的“智能物流”。通过这些环节完成生产者、销售者和消费者的对接,最大限度地节约成本、提高效率,将信息化科技成果完美运用到工业生产,进而推动人类社会向着第四次工业革命迈进。

  但是,我认为,工业4.0也并没有那么高远和冰冷,就是一种以柔性制造为表,数据互联为里,缩短周期为魂的机制,这像之前的互联网思维,更早些年的JIT,甚至是工厂的流水线,实实在在存在于我们身边,潜移默化地改变我们的组织和生产方式。而这些组织和生产方式的改变不仅仅会给某个产业或是某些产业带来变革,换句话说如果一个产业想要在未来能够满足终端需求不被历史淘汰,就需要用工业4.0的思维提升和改造。这是一场全产业链的工业革命。

  虽然我国处于工业2.0向工业3.0过渡的阶段,但我国制造业体系完备,工业产品市场规模大,我国2016年GDP高达74.41万亿元人民币,稳居世界第二,工业增加值占GDP 比重达到40%。在我国,更加适应市场发展趋势的工业4.0概念落地拥有广阔的上游、中游、下游与终端空间。同时,我国政府积极推动,推出《中国制造2025》等利好政策,我认为未来我国“工业4.0”相关领域中工业软件、机器人、智能机床、物联网、智能物流是投资主线。因为智能工厂的表观要求,是能够实现柔性制造,即在同一条生产线或数个企业通过数据互联形成的联合生产线上,实现多种产品的同时生产,同时满足个性定制化生产,生产模式为小批量、多批次、个性化、定制化。实现柔性制造,要求快速改变生产线上的流程工艺,同一位置的生产设备(机器人等)需要前后面对不同类型的原材料或半成品,这就要求原料、产品与生产设备实现互联;定制信息的输入,需要生产设备实时接入设计网络,不断接受新的生产工艺指示,并将拆分的生产工艺落实到具体的行动指令;工厂内物料的智能流动也需要数据互联,AGV 等搬运设备需要与物料实现有效精准识别;同时,仓储数据互联是高效选择物料、分类存放产品的基础。柔性制造、数据互联的根本目的,是实现短周期生产,对于新产品,不再需要重新建设生产线,而是可以在原有智能生产线上直接生产,从而有效缩短产品周期,实现高效满足用户个性化需求的根本目的。

  综上,我认为TMT、能源、环保、文化和医疗都很需要工业4.0,当然如果非要排个顺序的话,我认为按照产业的技术密集程度和终端需求的多样性,我认为可以将这五个产业分为三档,TMT、医疗在第一档,能源、环保其次,文化最后,当然这不是绝对的,毕竟现在行业之间结合紧密,在划分上难以泾渭分明。

  主持人: What kinds of companies within Industry 4.0 field are most attractive for investors?

  您认为在工业4.0领域,哪些企业最吸引您和投资者的注意?

  金葵花资本董事长夏仕兵: 正如我之前提到过的,虽然我国处于工业2.0 向工业3.0 过渡的阶段,但我国制造业体系完备,工业产品市场规模大,在我国,更加适应市场发展趋势的工业4.0 概念落地拥有广阔的上游、中游、下游与终端空间。同时,我国政府积极推动,推出《中国制造2025》等利好政策,我国“工业4.0”相关的工业软件、机器人、智能机床、物联网、智能物流标的将充分受益。结合中国工业现状来看,而我认为未来十年,工业4.0领域将有充足发展的三类公司有:

  第一类是智能工厂,分为两种,第一种是传统的工厂转型成智能工厂,第二种是一出生就是智能工厂;

  第二类是解决方案公司,为制造业公司提供智能工厂顶层设计、转型路径图、软硬件一体化实施的工业4.0解决方案公司;

  第三类是技术供应商,包括工业物联网、工业网络安全、工业大数据、云计算平台、MES系统。

  除这三类以外,虚拟现实、人工智能、知识工作自动化等技术供应商也会面临巨大的发展前景。

  主持人: What's your imagined MIC 2025 picture in your head? What smart processes do you think is vital for next step? What sorts of fancy and hot industrial solutions you think it may not work properly and why?

  您脑海中的“中国制造 2025”是怎样一幅愿景?您认为哪个智能流程对于下一步至关重要?另外有没有什么很花哨和很热门的想法是您认为无法很好付诸实践的?为什么?

  金葵花资本董事长夏仕兵: 当然,未来很美好,然而企业需求才是值得我们研究的。在西方国家,工业4.0是他们在完成工业化进程后,对工业互联网的认知和展望。而中国的形势更为复杂和多元化,我们处在工业化初级阶段,按照德国的标准来评测,我们从1.0到3.0的企业都有。但是在互联网整合消费端的市场过程中,我们又取得了快速的发展,尤其是中国的BAT,不但增强了大数据的技术含量,还拉动了物流的快速发展。从1.0到4.0的企业,我们应该——让2.0水平的补课,让3.0水平的达标,让4.0水平的提前布局。

  我们的需求是全方位的。占比重较大的还是信息化、自动化建设、精益生产等方面。智能制造是“中国制造2025”的主攻方向,其主线是工业化、信息化两化整合。在人力成本日益上升、柔性制造需求渐强、大规模定制化等“新工业时代”,融合信息化的智能制造先进模式已成必然。由于我国工业基础仅处2.0时代,我国目前智能制造的发展是2.0&3.0混动,即是自动化+信息化同步发展。

  世界各大国均将发展高端制造提升到了较高的战略地位。在与美德日三国的对比之中可以合理推断学习路径(由简单到困难):(1)学习日本的精益制造、技术识别与定位能力,对应新能源与节能环保行业;(2)学习德国一体化 产品开发制造能力,对应高端装备制造与新能源汽车行业;(3)学习美国的学-产-商结合,对应新材料、信息技术、生物医药研发行业。

  主持人: We are all aware that capital control is a serious barrier to making foreign investment for Chinese investors these days, is there any other obstacles you perceive for the investment opportunities, for example confidentiality of sensitive technologies? And how should investors cope with these problems?

  我们都知道,现在外汇控制是中国投资者对外投资的一大难题。那除此之外,您认为还有什么别的困难和阻碍?(比如敏感科技的保密问题)投资者应该如何应对这些挑战?

  金葵花资本董事长夏仕兵: 虽说诸如敏感科技的保密问题,对投资国当地的法律法规的了解问题,发起公司和目标公司文化的融合问题等,给中国投资者带来这样或那样的困难和阻碍,但是瑕不掩瑜,联合国贸发会议6月7日《2017年世界投资报告——投资和数字经济》报告显示,2016年中国对外直接投资达到1830亿美元,创历史新高,并成为全球第二大对外投资国。中国投资者应该在增强企业自身核心竞争力、培养对外投资高素质人才的同时,结合国内产业升级实际需求,稳步扩大对海外优质企业的并购规模,换句话说就是“保质保量”。

  以TMT行业为例,中国TMT海外并购市场在2016年尤为活跃,从2012年至2016年,中国作为并购交易发起国,并购交易数量年复合增长率远超北美、欧洲等地区。推动因素主要在于全球经济放缓,欧美等发达经济体大多中小企业需资金注入,中国政府推动的“走出去”和“一带一路”战略在一定程度上刺激中国企业海外并购,此外,人民币持续贬值推动部分企业加强对海外优质资产的配置以降低风险也是因素之一。

  从2012年到2016年,中国TMT境内并购数量年复合增长率约25%,而增长更为迅速的是中国企业的海外投资,从2012年到2016年,并购数量年复合增长率达到了27%,且交易金额从2012年到2016年翻了大约6倍,表明中国企业正在大刀阔斧地收购海外的优质资产。

  如果将TMT行业分为科技、互联网、传媒和电信四大细分行业。2016年,中国TMT行业海外并购主要发生在科技行业,其交易数量占整个TMT行业的一半以上,且2012至2016年年复合增长率位居四大细分行业首位。驱动科技行业海外并购因素主要有三点:首先,通过海外并购能够快速有效地获取核心技术和人才;其次,并购方通过依靠目标企业的品牌效应实现国外市场突破,甚至以此绕过贸易壁垒开辟海外市场;最后,收购海外优质企业可以实现全球化布局与多元化经营。

  于此同时,为解决跨国企业的文化冲突须采取有效的文化融合战略。首先要进行文化差异识别,寻找文化差异的范畴所在,是正式规范、非正式规范还是技术规范,不同规范的文化造成文化冲突的程度和类型是不同的;其次要加强员工对不同文化环境的反应和适应能力,进行文化敏感性训练,促进不同背景的企业员工间的沟通和相互了解;最后企业应致力于建立共同的组织文化,使员工个人的思想、行为与组织目标有效地统一起来,避免一片散沙局面的出现,增强跨国企业应付和适应不同文化环境的能力。

  主持人: Under the trend of Industry 4.0, what do we need to re-observe and re-think about this investment market on the base of Chinese labor-intensive factories?

  在当前工业4.0的趋势背景之下,结合中国劳动密集型的特点,我们应当如何重新审视和重新诠释当前的投资市场?

  金葵花资本董事长夏仕兵: 纵观过去十五年,投资一直是中国经济增长引擎中最重要的部分,同时也是机械行业的主要驱动力。在制造业再次成为全球经济竞争的制高点的背景下,中国亦提出了制造业发展的顶层战略——“中国制造2025”,“工业化”逐渐成为驱动机械行业发展的最重要的因素,“进口替代”、“机器换人”、“转型升级”都是其具体的表现形式,在中国工业逐步完成从自动化到数字化、智能化的升级进程当中,智能制造将是未来十年的中长期投资主线。我们强调智能制造需关注高景气度的下游细分领域,看好3C、物流包装、锂电池自动化设备及等细分行业,其次穿管器、机器视觉、工业检测等智能制造的重要环节也应得到重视。

  目前宏观经济周期不景气,投资增速放缓,经济复苏的能力有限,但是“工业化”已经成为机械行业的主要驱动力,十三五将成为行业转型关键期,微机械行业带来结构性机会。中长期来看,在诚信驱动的背景下,“工业化”持续推进,机械行业经过深化调整后将实现高质量发展。因此,自下而上来看,我们关注三类投资机会:1)从0到1的行业;2)形成核心技术突破,有机会进行大规模进口替代;3)安全边际前提下的转型与外延。

  高端制造业所指的高端包括行业和产业链环节两个维度。从行业的角度讲,高端制造业中新出现的具有高技术含量、高附加值强竞争力的行业;从所处产业链的环节上讲,高端制造业处于某个产业链的高端环节。主要包括高端装备制造、节能环保设备、新材料、新能源、新能源汽车、生物医药和新一代信息技术产业七个部分。

  把握高端制造的产业生命周期,在能站在“2025”的风口。(1)新材料行业由产业先导阶段向萌芽阶段过渡,科学基础研究向技术开发迈进、科学示范向应用示范迈进,要把握重要基础性研究突破与应用技术规范拓展;(2)新能源汽车行业开始跨越萌芽阶段,向行业出事与增长阶段发展,技术转化为商业应用、价格与性能的示范性增强,需要密切跟进产品技术路线选择, 市场化最便利的途径;(3)信息技术产业、新能源、生物产业总体属于快速增长阶段,市场主导下价格与性能的突破成为关键;(4)节能环保、高端转呗制造总体上处于增长阶段与部分进入成熟阶段,需要跟进内部的替代性技术,寻找产业升级路线图。工业4.0和中国2025的核心是智能制造,精髓是智能工厂,精益生产是智能制造的基石,工业机器人是最佳助手,工业标准化是必要条件,软件和工业大数据是中枢大脑。通过打造智能工厂,将生产设备、生产系统、业务管理系统全部联接起来,形成新的信息物理系统,彻底改变现有的生产方式和产业组织形式,改变国家间的比较优势,进而重塑全球产业竞争力和国际产业分工格局。这将深刻影响我国产业结构调整的路径和进程,对我国制造业升级转型构成巨大挑战。而应对的关键一点就是,要以网络化、智能化为动力,推动工业和信息化深度融合。

  金葵花资本将继续布局以上行业,但重中之重是投资智能制造领域。主要原因如下:(1)智能制造是中国制造2025的主攻方向,能够应对新一轮工业革命。处于该浪潮中的企业将会得到国家政策的大力支持;(2)智能制造能有效连接价值链上下游的企业,促进企业之间协同互联,提高运营效率;(3)中国A股中50%以上企业为制造业,说明制造业IPO的可能性较大。而未上市的制造业企业中不乏优质标的,这些企业为了适应新一轮变革,将会大力推动内部智能化以求脱颖而出,这些可预见的发展趋势将为投资公司带来成长红利。

  结束了工业4.0圆桌议题,夏总还将继续参加医疗科技领域创新论坛,精彩继续,请您持续关注金葵花资本的微信公众号gsfcap哦!

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