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中通韵达双11前先后调价 快递公司将迎旺季行情?

发布时间:2017-10-12 09:31:38  来源:21世纪经济报道    编辑:贺飞  背景:

  “通达系”快递终于也开始宣布“调价”了。

  前两日,中通、韵达相继发出公告,称由于多项成本上涨,为进一步提升服务质量,从即日起调整快递价格。截至发稿,圆通、申通尚未有跟进的消息。

  尽管公告措辞使用的是“调整”,但从内容上不难看出,这是一个涨价的信号。

  涨价一直是快递公司不敢触碰的痛点。近年来,只有以自营模式经营的顺丰偶尔传出“执行新价格体系”的消息,加盟制的“通达系”最多只在局部区域进行过价格统筹。

  事实上,实行加盟制的快递公司,定价权不由总公司决定,而是完全下放,所以这次调价更多是快递公司给加盟商的“指导与提醒”。21世纪经济报道记者也从多地加盟商处了解到,暂时还没有调价的安排,可能会在“双十一”旺季期间进行调整,但涨幅不会很大。

  天风证券交通运输行业首席分析师姜明表示,若提价成功,加盟商将受益,这将缓解末端网点在成本与单价双向夹击下的压力;而对于上市公司来说,本次调价也是向市场释放出的积极信号,有望点燃市场对“双十一”炒作的热情。

  物流板块集体上扬

  尽管旺季前提价本属寻常,但市场对此并无预期,物流板块当日以一波靓丽的行情收盘。

  其中,韵达股份(002120.SZ)、申通快递(002468.SZ)分别上涨5.00%、4.36%,圆通速递(600233.SH)、顺丰控股(002352.SZ)也分别上涨1.89%、0.93%。

  姜明分析称,尽管本次提价仅限于末端网点层面,但对于上市公司而言,敢于在旺季之前主动调整价格,一方面体现了公司对自身品牌的信心,另一方面,若涨价成功,加盟商在盈利水平修复之际,也有望反哺上市公司业绩,释放潜在的业绩动能。

  中信证券的研报也指出,中通提价将提振行业信心,反映出快递公司对客户地位一定程度的提升,短期内靠价格追求市场的行为告一段落;行业进入相对稳定期,龙头企业的优势有望进一步凸显。

  卖方机构认为,这只是节前“小菜”。天风证券的研报称,此次涨价是为“双十一”的行情“添砖加瓦”。2016年10月首个交易日至双十一当天,龙头圆通单月涨幅达到22%,其次顺丰、申通区间涨幅分别为8%与4%,韵达也在盘中经历了近15%涨幅。

  业内人士则更看好企业的长远布局。中通作为第一家宣布提价的公司,其敢为人先的底气来源于较大的业务规模。快递物流咨询网首席顾问徐勇就表示,此举有利于中通和韵达通过价格杠杆来调节业务量,以更好的服务来对待客户。

  以往,由于快递公司同质化竞争严重,为争夺市场份额,价格越压越低,尤其是遇到“双十一”这样的促销旺季,由于单项运输比例激增,成本将大幅提高,而价格又很难上涨,因此快递公司常常陷入“增量不增利”的状态。

  今年的形势则更为严峻,因为成本激增的问题已经不得不解决。

  在《告客户书》中,中通解释了价格调整的原因:运输成本、人工成本、原材料价格等多个成本项上涨;韵达也表示调价是“受人力、物料以及运营成本攀升等影响”。

  以此次调价的韵达为例,今年上半年,公司的快递业务较去年同期增长37.63%,而营业成本则增加了45.83%,受此影响,其毛利率同比下降了2.04%。

  徐勇对21世纪经济报道记者分析称,物料成本上涨是此次调价的原因之一。“今年各地加大对企业环保整顿的力度,快递物料供应原材料价格上涨,主要是电子运单、纸箱、油墨等原材料价格近期上涨较快。”徐勇说道。

  尤其是纸品价格。自2016年底开始,过去几年走势始终平稳的纸价忽然坐上“过山车”,价格剧烈波动,今年5月以来更是连续上涨。国家统计局数据显示,今年6月21-30日一旬,全国高强瓦楞纸价格为3755.3元/吨,环比增长7.4%,更比上月同期涨了23.9%。

  价格战难言停止

  近年来,尽管网点之间结算的派送费一直呈现上调趋势,但快递公司对终端价格一直保持着比较谨慎的态度,这也使中通的率先“调价”成为一记重磅。

  在2010年前后,各快递公司还有涨价的“传统”,曾掀起多次小的“涨价潮”。以2011年为例,3月份有几家公司宣布涨价,9月份,圆通也在官网上宣布提高其快递价格,不久后,顺丰也跟进。

  但是,这些涨价措施更像是不得已而为之的,因为从宏观上看,快递费其实不涨反降。国家邮政局的统计数据显示,2011年,快递业件均收入20.65元,而2007年这一指标是28.55元。尽管这其中有业务结构改变的因素,但快递行业的“价格战”确已打响。

  此后,快递公司调价的情况也不多见了。2015年2月1日,顺丰执行新的价格体系,按照距离和地域的综合因素考量,精细定价策略,使运价有升有降,总体仅微涨2%左右,这也引发了行业的集体围观和热议,但是,没有一家跟进。

  而实行加盟制的快递公司们,为了保障公司的盈利水平,只能从“内部”实行价格调整。

  此前,六大加盟型民营快递曾同时宣布,提高快递员派送费最低标准。记者了解到,派送费与加盟费、中转费、扫描费等都是加盟商与快递公司之间的协议费用,其上涨会增加快递公司某一单业务的收入,也会提高加盟商的成本,但是否将其转嫁到消费者身上则由加盟商决定。

  本质上而言,占据广大市场的加盟型快递仍然是个高度分散的市场,价格完全由各网点的承受能力和竞争状态决定,从这个角度而言,快递价格上涨并非易事。

  不少基层站点的负责人对21世纪经济报道记者表示,如果同行不涨,自己基本不敢给客户涨价,不然损失掉业务,价格高一点也没有意义。

  此外,即使价格真的调整,在实际操作中,最先受到影响的也只是小散客户,固定客户一般都会与快递公司签订按月结算的协议,所以多数快递业务还是按照之前约定的价格执行。

  徐勇认为,从快递同质化竞争的角度看,快递企业之间的价格战还会持续,只是强度会有所降低;而长远分析,快递费也会像机票一样,旺季全价,淡季打折,形成以市场供给和需求为主导的价格浮动机制。

  姜明也指出,涨价一事的中期效果还有待观察,一是政策的能否上行下效尚不能断言,二是行业内其他公司是否会跟进也不好说。“从当前来看,市场集中度相对较低、服务差异化相对较弱的前提下,竞争对手是否跟进、涨价对公司市场份额带来的影响,都还难以确定。”

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