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存储芯片止跌回涨 谁是推手?

发布时间:2019-07-28 10:21:15  来源:界面    背景:
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  存储芯片行业过去始终受到供过于求和需求疲软的困扰,由于2019上半年不景气的市场表现,再加上英特尔处理器缺货影响PC市场需求,数据中心正处于5G到来前的空窗期,但近期这一趋势得到逆转。

  追踪半导体销售情况的全球半导体观察(DRAMexchange)称,作为两个主要的存储芯片种类,DRAM产品现货价格7月初以来已经上涨了大约20%,NAND闪存涨幅超10%,且由于后续原厂供货策略不明朗,主要存储芯片厂商有明显控制出货的迹象。这可能意味着全球各地的消费者都将面临服务器、手机、电脑和各种电子产品的价格上涨问题。

  当前,东芝、西部数据是重要的NAND闪存供应商,三星、SK海力士是NAND闪存和DRAM的核心供应商,各厂商近期均遭遇上游生产和供货难题。

  6月15日,日本四日市工厂的意外停电,影响西部数据和东芝存储器公司NAND闪存制造厂的生产运营,预计此事件将导致西部数据NAND闪存晶圆供应量减少6EB(1EB约等于1000000TB)产量。

  而日本与韩国发生的贸易争端,影响了DRAM供货。7月初,日本政府突然宣布对存储芯片和手机显示屏生产所必需的三种化学品实施更严格出口管制,而韩国是全球最大的两家存储芯片制造商三星和SK海力士总部所在地。

  长期来看,日韩贸易摩擦显然有更深远和直接影响,日本限制对韩出口的产品包括:用于生产智能手机柔性屏幕的含氟聚酰亚胺、制造半导体过程中在硅芯片上蚀刻电路时要用到的光刻胶和高纯度氟化氢。其中,高纯度氟化氢被视为影响存储芯片生产的主要化学产品,该材料在半导体母材硅晶圆上形成电路之后,用于清除多余的膜。

  全球半导体企业当今对日本企业原材料具有较高依赖。根据国际半导体设备与材料协会(SEMI)统计,全球半导体材料约5.8万亿日元市场规模中,日本企业的份额达到50%。用于制造高性能半导体、利润率高的尖端材料方面估计超过80%。韩国企业很难找到替代品,即使这些公司设法找到了替代源,质量和供应量也都难以保证。

  日韩贸易摩擦,使得业界盛传存储芯片价格将反转。有分析指出,因存储芯片价格已历经连续三个季度快速下滑,下游厂的库存普遍偏低,也因此,部分厂商利用短期市场事件,进行涨价或表示将停止生产。

  但分析师表示,尚不能完全确定供应链由于日韩贸易摩擦已经遭到破坏;此前提前备货的韩国公司正依赖库存进行生产,估计他们的库存够消耗一到三个月。

  Gartner资深首席分析师李辅邦告诉界面新闻,存储芯片涨价,是由于存储芯片现货市场目前受到“恐惧,不确定性和怀疑(FUD)“的市场情绪推动。RAMeXchang也认为,DRAM/NAND闪存因日韩贸易战及东芝跳电产能减少,近期呈现现货价格上涨,比较偏向短期现货上涨,而非真正的供需改变。

  需要指出的是,主要半导体生产公司都是通过签署中长期合约进行采购的,现货市场占内存芯片领域比例还不到十分之一。因此Gartner预计,现货市场价格的上涨不会维持太久。“我们预计现货市场价格的上涨不会持续很长时间,并且几乎不会影响合约市场目前的下跌趋势。我们认为将授予出口许可证,目前的FUD期间将消失。” 李辅邦说。

  以DRAM为例,目前现货市场占整体DRAM市场仅不到10%水平,中长期产业的供需态势仍需关注占比超过九成的合约市场为主。TrendForce分析,若三大原厂控制DRAM产能,确实有助于改善供需状况。但三大原厂在该产品的获利仍高,因此,目前没有减产意图。

  在Gartner最新存储市场预测报告显示,目前DRAM和NAND闪存市场都处于供过于求状态,其预计两者市场将在2009年第四季度和第二季度分别会进入供应不足状态。

  若是日本与韩国之间的贸易纷争未有改善,预估在一个季度之后,可能将影响部分DRAM及NAN闪存的生产量。

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