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国内生鲜电商领域约4000多家入局者 只有1%实现盈利

发布时间:2019-09-09 10:43:11  来源:IT时报  孙鹏飞   背景:

  万亿“买菜”市场,谁会吆喝,谁在赔本?

  1.99元一个鲍鱼!下沉的盒马、扩张的永辉、烧钱的叮咚……

  一间不到1000平米的店面,铺排着4000个SKU。没有悬挂链、LED屏,海鲜加工区、餐饮柜台变得不再显眼,只有24把椅子和4张桌子。取而代之的是更多的河鲜品类、熟食铺子和现金收银台。很难想象,这家超市的名字竟挂着“盒马”两个字。

  8月30日,第三家盒马mini店在上海闵行区浦江城市生活广场开业。这是首家开在郊区的盒马mini店。

  0.99元一斤的上海青菜、1.28元一斤的土豆、1.99元一斤的黄瓜、1.99元一只的鲍鱼……9月3日,《IT时报》记者在这里发现,攻占下沉市场的盒马mini变得接地气。

  事实上,布局mini店这一新业态的,不止盒马一家。根据不久前永辉超市披露的半年报,目前永辉一共拥有415家mini店。

  两大生鲜电商布局mini店,反映出买菜这一高频、刚需场景,仍受关注。根据欧睿数据,2018年生鲜行业市场规模达到4.93万亿,同比增长5.3%。但华创证券指出,目前我国生鲜交易仍然以农贸市场为主,渠道份额占比过半。

  但在抢夺农贸市场份额的赛道中,不止有沉入mini市场的玩家盒马和永辉。他们还会面临叮咚和社区生鲜店的竞争。

  只有1%实现盈利

  不久前,有媒体报道,社区电商平台爱鲜蜂疑似停运,App无法显示页面。目前,小米应用、应用宝、苹果应用商店等已无法找到爱鲜蜂App。

  爱鲜蜂成立于2014年5月,共获得6轮融资,是早期进入生鲜电商领域的平台之一。爱鲜蜂的“失联”,令生鲜电商的未来,多了一层阴霾。

  目前,生鲜电商经历了3个发展阶段,从初期建立城市中心仓,次日送达,至中期对中端进行改造,革新了物流配送体系,到如今对前端进行创新,注重品类搭配和运营方式,但这一行业依旧热闹。

  艾瑞咨询数据显示,2018年中国生鲜电商市场交易规模突破2000亿元,预计未来3年中国生鲜电商行业仍会保持年均35%的增长率。

  这不是所有人的狂欢。头部热火朝头,而中小平台愁云惨淡。

  根据Trustdata发布的《2019上半年中国移动互联网行业发展分析报告》,从MAU数据上看,目前每日优鲜和盒马鲜生构成了生鲜电商的第一梯队。如果以DAU/MAU来衡量用户黏性,排在前6位的分别为每日优鲜、叮咚买菜、中粮我买网、盒马鲜生、本来生活和大润发优鲜。

  头部还有着资本上的优势。盒马生鲜、每日优鲜、京东生鲜等平台分别背靠的是阿里、腾讯和京东。中小平台面对着如何奋起直追的难题。要知道,生鲜行业的毛利率普遍偏低。华创证券统计上市超市财报后发现,超市的生鲜毛利率大多在20%以下。这并不是一个高收益的行业。

  生鲜行业同质化明显,留给玩家们的只有两条路:提升自身盈利模式和拓宽用户群体。如果选择烧钱补贴打价格战来获客,这些生鲜电商平台的业绩压力可想而知。

  “目前国内生鲜电商领域,大约有4000多家入局者,其中仅有4%营收持平,88%陷入亏损,最终只有1%实现盈利。” 中国电子商务研究中心在一份报告中提供了这样一组数据。

  即便是上市公司永辉超市,也曾闪过一丝不安。去年12月份,永辉超市向大股东转让永辉云创20%股权,此后永辉云创业绩不再并表。

  永辉云创是超级物种的运营主体。此前,超级物种对标盒马鲜生,走“高端超市+生鲜餐饮+O2O”路线。遗憾的是,永辉云创的业绩不尽如人意。

  根据此前公告,2017年度,永辉云创实现营收5.66亿元,但净利润亏损2.67亿元;2018年前三季,永辉云创营收上升至14.78亿元,但净利润亏损扩大至6.17亿元。

  另一方面,在烧钱补贴背后,还有频频融资。叮咚买菜主打“ 0起送费、0配送费”。天眼查数据显现,从2018年5月Pre-A轮融资算起,至今年6月,叮咚买菜相继发生了8起融资事件,但未披露每笔融资的具体数额。为其注资的包括红星美凯龙、高榕资本、红杉资本、今日资本等。目前叮咚买菜处于B+轮。

  mini战场狭路相逢

  今年年初,永辉超市、盒马鲜生相继试点mini店,拉开了生鲜电商mini战的序幕。下沉,是这场战争的关键词。

  根据《2019线上生鲜消费发展趋势报告》数据显示,从2018年三四线城市生鲜订单量和商户数增速领跑全国,分别为一线城市的1.4倍和1.49倍。这意味,一二线城市是存量,五环外的生意才是增量。

  永辉mini开在外来人员密集的闵行区,选址点往往围绕超市卖场周边,距离大致在五六百米,主要为了解决滞销商品库存。

  在前瞻产业研究院分析师吴宁芬看来,mini店可以进一步延伸零售厂商的社区场景,使得一大一小业态形成互补,同时解决了消费者“最后一公里”的难题。

  与其狭路相逢的,是盒马mini。盒马鲜生创始人兼CEO侯毅表示,盒马mini会选择人口密度大但消费能力一般的地方,周边房价在5万以下。《IT时报》记者查询链家App后发现,闵行区盒马mini附近的世博家园,其二手房价格在4万—4.8万元每平方米之间。

  同样较劲,还有店面。据了解,永辉mini店面积300-500平方米,SKU 2500-4000个,以生鲜为主打,占比超过60%。《IT时报》记者从一位参观过闵行区某家永辉mini的消费者处获知,这家店里无法买到河鲜、海鲜。

  盒马mini店面大小不到1000平方米,SKU在4000个左右。这家店如同二三线城市的缩小版超市,这里主打散装果蔬,增加了现售熟食,主要为了满足消费者一日三餐的需求。店铺中有龙虾、蟹和鲍鱼等海鲜,但河鲜的品类更多。

  另一组对比,来自于门店数。今年第一季度末,永辉mini门店数量只有93家。而半年报显示,今年上半年永辉超市实现19个省份50个城市的覆盖,开业398家。相当于每个月新开51家店!

  在今年5月份的股东大会上,永辉超市创始人张轩松表态,mini店今后会成为永辉超市的重要模块,有信心年内开到1000家。

  相比于永辉mini的疯狂扩张,盒马mini则显得佛系不少。侯毅表示,今年年底前盒马计划再开出2-3家mini店,“(等)我们搞明白以后就会迅速在全国推开。” 他还在思索如何优化mini店的产品结构配置和人力成本结构。

  据悉,盒马mini的第一家店开在新天地附近的中海环宇荟,第二家店则在昌里路浦东的老城区,而如今来到城乡结合部,似乎有着步步向下沉市场靠近的路径。这三家店似乎更像是盒马mini在下沉市场中选址、运营的一种试验。

  共同的困惑

  永辉超市、盒马鲜生开出第一家mini店前后,却是永辉超级物种被剥离,盒马鲜生昆山店关门,海南店3月亏损近千万的消息。

  当“高端超市+生鲜餐饮+O2O”路线遇到阻力,生鲜电商的新业态落地被提上议程。6月15日,永辉超市开出了首家“百佳永辉Bravo”,以进口商品、国内精品以及本地化特色商品为主要选品逻辑。另一边,盒马鲜生推出了F2、mini、菜市和小站的组合。

  但两者最先还是把目光锁定在了mini上。成本,是一大考量。吴宁芬表示,永辉mini店租金较常规超市更便宜,离流量近,可以降低运营企业的配送成本。

  而侯毅给出了浦江城市生活广场mini店成本200万的数据,是盒马鲜生成本的1/10。此外,和盒马鲜生相比,省去了悬挂链、输送线、散卖处的冷柜、投资成本高的餐饮设备以及LED屏幕。低成本,也反映在将水果蔬菜散卖,舍弃了包装成本的操作上。“包装以后,肉包一下加20%成本。”他透露。

  但申万宏源认为,mini店业态尚处于探索阶段,盈利情况尚不明确。以永辉mini为例,mini店的日销售额盈亏临界点为3-4万元,毛利率达18%时,可实现营业利润为0.26-0.60万元,其中人工和租金费用是主要的营业成本,占月销售比重为10.9%-12.1%。

  按此算,今年上半年新开业的398家永辉mini需要创造21.49亿元至28.66亿元销售额才能保证不亏。但今年上半年,这些新开业mini店仅带来5.5亿元营收。

  此外,mini店还面临着线下社区生鲜店、菜场的冲击。据悉,闵行区永辉mini门店对面是一家罗森,距离菜场不足5分钟。

  而高德地图显示,闵行区盒马mini附近500米内,有7家便利店和超市,其中距离155米处的卜蜂莲花,还是一家综合超市。

  《IT时报》记者发现,在距其1公里左右的小区附近,有多家水果店、社区生鲜店以及一家菜场。在生鲜价格上,记者比对发现,盒马mini店的上海青菜为特价0.99元/斤,在社区生鲜店、浦江世博家园菜市场中,该品类售价分别4.58元/斤和5元/斤。

  河鲜方面,盒马mini的带标鲫鱼(350g起)售价为9.9元一条。如果按一条鲫鱼350克计算,每斤价格为14.14元,而菜场的价格分别为12元/斤。社区生鲜店只有千岛湖鲫鱼,卖12.8元/斤。此外,mini店、社区生鲜店和菜场的大排价格分别为28.8元/斤、24.8元/斤和23.8元/斤。

  除了特价产品,盒马mini的价格并不占优。一位当地中年司机告诉记者,大多数情况下他会选择社区生鲜店,素菜和海鲜他会分别从菜场和大超市采购。“超市里一般不会去买蔬菜,主要怕不新鲜。”他补充道。

  这反映出,随着越来越多的生鲜零售业态产生,消费者不一定会将买菜场景锁定于线下一家店铺。

  拥挤的赛道,蜂拥的玩家,生鲜电商的这场mini仗,并不好打。

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