随着具身智能技术不断突破，曾经深耕消费电子代工的“果链”企业正加速向机器人领域进军。近日，蓝思科技宣布与越疆机器人达成10000台四足机器狗整机组装合作，并承接关节电机、结构件等核心部件的量产供应，标志着这家苹果供应链巨头正式切入“机器人链”核心环节。
这场转型并非偶然。回溯至2011年，富士康CEO郭台铭曾抛出“百万机器人计划”，虽未完全实现，却揭示了代工巨头对自动化生产的迫切需求。彼时，蓝思科技已启动整体生产自动化战略，陆续研发六轴机器人、AOI视觉检测系统等工业装备；立讯精密则通过与拓斯达签订6.5亿元智能工厂订单，加速产线智能化改造。这些早期布局为如今向机器人领域延伸奠定了技术基础。
当前，机器人业务正成为“果链”企业新的增长极。蓝思科技近期动作频频：除与越疆机器人深化合作外，还投资750万元成立人工智能与机器人研究院，并计划于2025年11月启用智能机器人新总部。据董事长周群飞透露，公司已构建从液态金属材料到整机组装的垂直整合平台，2025年人形机器人预计出货3000台，四足机器狗超10000台，关节模组、灵巧手等部件已进入北美及国内头部机器人供应链。
领益智造同样将机器人业务提升至战略高度。今年6月，该公司发布“核心零部件＋硬件服务＋应用落地”三位一体战略，锁定全球具身智能硬件前三目标。目前，其消费电子、汽车、机器人三大业务已形成“三足鼎立”格局，产品矩阵覆盖伺服电机、减速器等核心部件，并与北京人形机器人创新中心、智元机器人等达成合作，获得海内外客户硬件订单。
长盈精密的布局则更具针对性。2024年6月，该公司设立全资子公司长盈机器人，专注人形机器人领域。上半年，其海外人形机器人零件收入已超3500万元，全年预计交付结构件产品价值超8000万元。深圳松岗燕罗的机器人智能制造产业园预计四季度投用，其中6万平米厂房专用于人形机器人生产，目前供应客户的料号超过400个，项目从灵巧手传动件逐步扩展至大尺寸传动件。
富士康的转型路径更具标杆意义。今年初，其与优必选宣布建立全方位战略合作，工业人形机器人Walker S1已在深圳龙华工厂实训，第二阶段将进入郑州车厂。9月，关联公司云智汇科技与优必选签署全球协议，明确双方在研发、制造及市场推广的分工。富士康还将在休斯顿工厂部署由英伟达Isaac GR00T N模型驱动的人形机器人，为英伟达生产AI服务器，打造世界领先的AI智慧工厂。
立讯精密的布局则显得更为稳健。虽然其在投资者关系活动中表示“机器人应用场景多样化，普及速度可能不及传统消费电子”，但已明确在整机产品和核心零部件上进行综合性布局。7月19日，立讯机器人总部基地在常熟开工，总投资50亿元，达产后年产值预计达100亿元，主要用于工业自动化装备及机器人核心零部件的研发制造。
这场转型背后，是3C企业天然的产业优势。国泰海通证券研报指出，3C终端具备快速迭代和大批生产特征，供应链已形成“零部件-模组-整机”的专业化分工模式。以iPhone为例，从研发到批产的周期仅1年，对厂商响应速度要求极高。同时，3C产品在材料、相机等核心部件的创新上非常积极，产业链创新能力强。而人形机器人组成复杂，若大批部署，有望复制3C的代工模式。
摩根士丹利预测，到2050年全球人形机器人市场规模将达5万亿美元，中国预计到2030年拥有25.2万台人形机器人，2050年达3.02亿台，占全球存量的30%。这或许解释了为何“果链”企业纷纷布局：当机器人开始组装iPhone时，制造机器人的企业，或许正站在下一个“iPhone时刻”的起点上。
