美股光伏板块近日迎来集体上扬，Solaredge Technologies涨幅接近8%，Shoals Technologies、Array Technologies、Nextracker及应用材料等企业涨幅均超过6%，Enphase Energy与阿特斯太阳能分别录得5%和4.79%的涨幅。市场普遍认为，这一波动与特斯拉在太阳能领域的最新布局密切相关。
据知情人士透露，特斯拉正加速推进太阳能电池制造项目，以实现马斯克提出的"年产100吉瓦太阳能电池"目标。该公司不仅计划将纽约州布法罗工厂的产能提升至10吉瓦，还在评估在纽约州、亚利桑那州或爱达荷州新建工厂的可行性。这一产能规模相当于十座核电站的发电量，若目标达成，特斯拉将超越当前美国太阳能制造龙头第一太阳能公司（预计2024年产能达14吉瓦）。
推动特斯拉加大太阳能投入的核心因素，是人工智能技术发展带来的电力需求激增。马斯克在近期播客节目中直言，美国现行的太阳能产品进口关税"高得离谱"，促使特斯拉与SpaceX共同向年产100吉瓦太阳能电池的目标迈进。他特别强调，太阳能电池作为光伏板的核心组件，其制造工艺复杂且成本高昂，而美国本土年产能仅约3吉瓦，远不能满足未来需求。
特斯拉的太阳能战略可追溯至2016年对SolarCity的收购。尽管马斯克在《总体规划第二部分》中将"太阳能屋顶"列为与电动汽车并重的业务板块，但该产品至今未能突破小众市场。此次战略调整显示，特斯拉将重心从终端产品转向上游制造环节，通过掌控电池生产链巩固行业地位。公司副总裁邦妮·埃格尔斯顿近期在领英发布多个太阳能制造岗位招聘信息，印证了这一转型方向。
技术合作层面，特斯拉团队被曝近期赴华考察太阳能制造设备供应商。公司太阳能产品工程高级经理塞思·温格在招聘帖文中写道："我们需要敢于突破的工程师和科学家，以极快速度解决大规模生产中的技术难题。"官网招聘信息则明确提出，要在2028年底前完成从原材料到成品的100吉瓦本土产能部署，这一时间表较马斯克此前公开表述更为具体。
行业分析指出，特斯拉的雄心面临多重挑战。美国太阳能产业协会数据显示，当前全国组件产能为65吉瓦，但电池产能仅3.2吉瓦，制造设备与工艺积累存在明显短板。马斯克提出的太空太阳能计划虽具前瞻性，但短期内仍需聚焦地面产能建设。值得关注的是，特斯拉此次将电池生产作为突破口，或与其在储能领域的技术积累形成协同效应。
