当比亚迪第800万辆新能源车驶下生产线时，中国智能驾驶行业正经历着前所未有的格局重塑。据行业内部数据披露，2025年新上市的智能汽车中，超过80%的高阶智驾系统由四家供应商主导，这一数字标志着行业从"百舸争流"正式迈入"四强争霸"的新阶段。
这场变革的残酷性在数据中显露无遗：三年前还活跃的近百家智驾企业，如今仅剩四家占据主流市场。某曾获数亿美元融资的L4级自动驾驶公司宣布裁员70%，多家传统汽车零部件供应商的智驾部门被边缘化，至少五家创业公司因订单枯竭而停止运营。存活下来的企业，无一不是在技术突破、成本控制和量产能力三个维度构建了坚实壁垒。
四家头部企业的竞争策略呈现出鲜明差异。地平线选择从芯片底层切入，其征程6P芯片已成为多款车型的标配，基于该芯片开发的HSD智驾系统在10万级车型市场表现突出。这种"芯片+算法"的垂直整合模式，使其在成本控制和性能优化上形成独特优势。某合资品牌燃油车搭载其系统后，城市NOA功能用户使用率达到72%，远超行业平均水平。
华为则走出了一条品牌赋能的道路。通过"Huawei Inside"模式与车企深度绑定，问界、智界等系列车型在市场上取得成功。在75公里城市NOA测试中，搭载华为ADS的东风猛士M817实现零接管。更关键的是，华为成功将智驾技术转化为品牌资产，消费者选车时会主动询问是否配备华为智驾系统，这种品牌溢价在20万元以上中高端市场尤为明显。
卓驭科技凭借"移动智能基座"战略实现跨场景覆盖。其统一的数据+模型+硬件平台，通过数据注入和模型裁剪技术，可快速适配不同车型需求。这种灵活性使其合作范围横跨自主品牌与德系豪华车，覆盖新能源与燃油车全领域。在商用车市场，其系统已开始替代传统L4方案，展现出强大的场景拓展能力。
Momenta坚持技术长期主义路线，从L4自动驾驶积累的数据和算法能力，使其在VLA大模型、端到端架构等领域保持领先。2025年，其技术方案在多款车型落地，特别是在高精度地图、数据闭环等基础设施领域的深耕，构建起难以复制的技术护城河。这种技术导向策略，使其成为上汽通用等主流品牌的技术合作伙伴。
市场数据揭示出更复杂的竞争图景。在公开的市场份额统计中，华为和Momenta占据主导地位；但在实际量产车型数量上，卓驭和地平线覆盖面更广。这种差异源于统计口径的不同：市场份额统计聚焦已上市车型，而量产覆盖统计包含已定点和正在量产的所有车型。主机厂的选择策略也日趋理性，长城、理想等企业采用多供应商策略，但核心合作伙伴数量明显收敛。
技术路线之争在2025年达到白热化。地平线和卓驭选择在有限算力下通过算法优化实现高阶功能，华为和Momenta则追求高算力与多传感器融合的极致方案。这种分化在世界模型布局上尤为明显，卓驭的V·A模型通过视觉基础模型与动作世界模型结合，可预测交通参与者交互轨迹；其进阶版V·L·A模型集成大语言模型，能识别交警手势等长尾场景。
主机厂的合作选择折射出行业生态变化。需要芯片方案一体化的车企倾向地平线，追求快速量产覆盖全价格段的选择卓驭，高端品牌优先华为，注重技术前瞻性的则与Momenta合作。这种精准匹配正在重塑产业格局，2025年形成的"地卓华魔"四强格局，实则是不同技术路线与商业模式的胜利。
