台积电近期正积极推动客户提前锁定其先进的N2制程产能。据行业消息，目前该制程的排期已延伸至2027年第二季度，未来两年内的大部分产能已被客户预订一空。这一现象与台积电此前N3制程的市场表现如出一辙，后者自2022年推出后，收入预计在2025年达到250亿美元，且产能同样被预订至2027年。
N2制程于半年前正式进入量产阶段，苹果成为首个采用该制程的客户，将其应用于即将发布的MacBook芯片。然而，市场格局正悄然发生变化。数据显示，英伟达在2025年的采购额大幅增长至233亿美元，一举超越苹果，成为台积电的最大客户。这一转变与英伟达在AI领域的强劲表现密不可分，其全年营收增长65%，达到2160亿美元，并已锁定至2027年的供货承诺，以应对日益激烈的AI竞争。
台积电产能紧张的背后，是AI芯片需求的爆发式增长。AI GPU不仅占用晶圆面积大，而且单价高昂，使得客户更愿意支付溢价以确保供应。为应对这一需求，台积电要求客户提前约六个月锁定产能并支付款项。考虑到制造和封装过程需要四至六个月的时间，芯片设计商实际上需要提前一年进行产能规划。
这一趋势反映了半导体行业在AI时代的深刻变革。随着AI技术的广泛应用，对高性能芯片的需求持续攀升，而台积电作为全球领先的芯片制造商，其先进制程的产能成为各方争夺的焦点。英伟达的崛起和苹果的调整，进一步凸显了AI芯片市场的重要性和竞争激烈程度。
