海外订单激增+运营商集采涨价 光纤光缆行业进入高景气周期

格隆汇4月1日｜据央视财经，“十五五”开局起步，眼下人工智能发展迅猛，随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州，光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力，抢抓全球市场。此外，近期运营商光缆集采价格显著上调，黑龙江电信发布2026年室外光缆应急采购项目招标公告，其中主流规格G.652D-24芯室外光缆不含税单价达3737.43元/皮长公里，对应单芯公里价格约155.7元。另有媒体称，运营商集采接连出现流标、加价现象，部分产品投标限价甚至在两个月内暴涨100%，进一步印证当前行业供给偏紧格局。

在国盛证券看来，光纤光缆价格变化系需求结构发生变化后的“供需敞口型”涨价。伴随无人机需求及AIDC光纤需求起量，高规格光纤产能紧缺，在供不应求的背景下，客户对价格不敏感，催生本轮陡峭的涨价曲线。开源证券也认为，“AIDC建设、DCI互联、无人机需求”形成光纤需求的三重共振，从供给来看，光棒具备扩产周期长、扩产难度大等特点，导致供不应求态势或持续，光纤价格或持续提升。