博通与谷歌达成一项长期合作协议，将为其设计并供应定制化的张量处理单元（TPU），用于下一代人工智能（AI）加速器。同时，博通还将为谷歌新一代AI数据机架提供网络设备及相关组件，合作期限持续至2031年。这一消息推动博通盘后股价上涨3%，而谷歌母公司Alphabet股价基本保持平稳。
根据监管文件披露，博通与谷歌的合作不仅限于芯片设计，还涉及基础设施层面的深度整合。作为协议的一部分，博通、谷歌与AI初创公司Anthropic进一步深化战略关系，约定从2027年起为Anthropic提供约3.5吉瓦的下一代基于TPU的AI算力。这一规模是其多吉瓦级扩张计划的核心环节，具体执行将取决于Anthropic的商业增长路径。
市场对博通AI解决方案的需求正显著上升。博通首席执行官陈福阳在上月财报电话会议中透露，Anthropic对TPU算力的需求已从2026年的1吉瓦起步，预计2027年将激增至超过3吉瓦。瑞穗证券分析师团队据此估算，博通2026年可从Anthropic获得210亿美元AI相关收入，2027年这一数字或达420亿美元，不过监管文件未披露具体财务条款。
Anthropic的算力需求爆发式增长与其业务扩张直接相关。该公司年化收入已从2025年底的约90亿美元跃升至目前超300亿美元，企业客户数量在两个月内从500家翻倍至1000家，且单客户年化支出均超100万美元。为支撑前沿Claude模型的迭代，Anthropic首席财务官Krishna Rao表示，此次与谷歌、博通的合作是“迄今最大规模的算力投入”，旨在应对客户群体指数级增长的需求。
在芯片领域，博通采取多元化布局策略。除与谷歌合作外，其还在为OpenAI开发定制AI芯片，以减少对英伟达GPU的依赖。不过，OpenAI同时承诺使用6吉瓦AMD GPU算力，首批1吉瓦预计今年下半年启用。这种多供应商策略反映出AI模型开发公司对算力基础设施的迫切需求。
Anthropic计划将新增算力主要部署在美国，此举进一步巩固了其与谷歌云的合作关系。行业分析指出，生成式AI模型的运行对基础设施要求极高，头部企业通过锁定算力资源构建竞争壁垒，而芯片厂商与云服务提供商的联盟正在重塑AI产业生态格局。
