AI领域的竞争再度升级，Anthropic旗下的Claude Fable 5与OpenAI的Codex展开了一场激烈的“用户争夺战”。近日，Anthropic宣布将Claude Fable 5的订阅期限延长7天至7月19日，而OpenAI则迅速回应，暂时取消了Codex的5小时使用限制，具体期限尚未公布。这一系列动作引发了全球开发者的热烈讨论，甚至有开发者因过度使用导致健康问题。
这场竞争的直接导火索是用户对算力资源分配的不满。由于算力容量持续紧张，Anthropic已多次推迟将Claude Fable 5切换至按量付费模式的日期，这引发了用户的大规模反弹。大量用户晒出高额信用账单截图和取消订阅的凭证，并明确表示如果情况没有改善，他们将转投OpenAI的GPT-5.6 Sol或xAI的Grok 4.5。尽管Anthropic此次延长了订阅期限，但仍未能完全平息用户的不满情绪。
科技分析师Benedict Evans指出，当前AI行业面临的核心问题是供给严重短缺，且这种状态不可持续。据行业数据显示，AI推理业务的毛利率在40%到50%之间，但这一数字尚未计入每年训练下一代模型的巨额开支，而这部分开支目前远超AI公司的收入。与此同时，全球正在建设超过一万亿美元的数据中心资本支出，推理效率也在快速提升，但新模型对算力的需求同样在急剧增长，供需何时能够平衡尚无明确时间表。
Evans特别提到，2026年上半年的算力紧缺有一个具体成因：软件开发这一单一用例突然实现了产品-市场匹配。尽管这是一个相对较小的领域，但如果未来某个面向数亿日活用户的消费级场景也实现同样的匹配，以目前的全球基础设施根本无法支撑。他以移动通信行业为例，指出过去20年蜂窝数据流量增长了数个数量级，行业年收入达到万亿美元，但运营商股价几乎没有上涨，所有价值最终都被产业链上层的公司拿走。按照当前市场动态，一旦供给紧缺缓解，基础模型可能趋向于成为低利润的商品化基础设施。
