AI减速论担忧缓和，光通信概念股普涨，AXT涨超9%，Credo、Coherent涨超6%，Tower半导体、Lumentum涨超5%，Fabrinet、迈威尔科技、诺基亚均涨超4%，Astera Labs涨超3%，应用光电、POET Technologies、康宁涨超2%。
消息面上，高盛大幅上修2027/2028年800G及以上光模块需求至1.44亿只和1.71亿只，DSP、激光器、PCB等关键原材料持续紧缺，叠加龙头锁定产能，供给端正成为2027年出货和定价的核心约束，1.6T价格有望维持在700美元以上。(格隆汇)
