手回科技今日正式在港交所挂牌上市,股票代码“2621”,发行定价为每股8.08港元。此次上市,公司共计发行24,358,400股新股,筹集资金总额达到1.97亿港元。扣除相关费用后,实际募资净额约为1.34亿港元。
然而,手回科技的上市之路并非一帆风顺。开盘后,其股价迅速下滑至7.5港元,跌幅达到7.2%。截至午盘,股价进一步下跌至6.92港元,与发行价相比,跌幅已达14%。以此价格计算,公司市值约为15.67亿港元。
本次上市,手回科技吸引了海泰香港和韬越实业两家基石投资者的支持,两者共认购约4956万港元。但受股价下跌影响,海泰香港的认购部分浮亏542万港元,韬越实业则浮亏151万港元。
在盈利能力方面,手回科技2022年至2024年毛利分别为2.8亿元、5.5亿元和5.29亿元,毛利率分别为34.8%、33.8%和38.1%。经营利润方面,公司在这三年间分别实现8745万元、2.78亿元和2.56亿元,经营利润率分别为10.8%、17%和18.5%。然而,期内利润则呈现出较大的波动性,分别为1.31亿元、-3.56亿元和-1.36亿元。
股权结构方面,IPO前,公司执行董事光耀通过受控法团控制已发行股本的约29.68%,为公司最大股东。韩立炜持股8.18%,刘丽女士持股1.23%。多家投资机构也持有公司股份,包括红杉雨澄持股13.05%、歌斐特殊目的公司持股14.06%以及西藏聚智和天津聚新合计持股13.31%等。
IPO后,股权结构发生一定变化。光耀的持股比例降至约26.48%,仍为最大股东。韩立炜和刘丽女士的持股比例分别降至7.3%和1.1%。投资机构持股比例也相应调整,红杉雨澄持股11.64%,歌斐特殊目的公司持股12.55%。