近期，A股市场中的三大领域——减速器、PEEK材料以及人形机器人，正逐渐升温，吸引了众多投资者的目光。
减速器，这一看似简单的机械部件，实则对机器人的动作精准度起着决定性作用。在高端制造领域，减速器的性能直接关系到机器人的运行效率和稳定性。
与此同时，PEEK材料凭借其出色的耐高温和高强度特性，被誉为材料界的“全能选手”。在机器人制造中，PEEK材料被广泛应用于多个关键部位，为机器人的稳定运行提供了有力保障。
人形机器人市场的潜力更是不可小觑。据摩根士丹利预测，中国人形机器人市场规模将在未来几年内实现翻番，从2024年的470亿美元增长至2028年的1080亿美元。这一预测无疑为相关企业带来了巨大的发展机遇。
政策层面也为这些领域的发展提供了有力支持。工信部计划推出的《工业机器人产业链强链补链行动方案》，明确提出要将减速器的国产化率提高至70%，这无疑为国产减速器企业提供了广阔的发展空间。
在此背景下，多家相关企业积极布局减速器、PEEK材料以及人形机器人领域，以期在新一轮的增长浪潮中脱颖而出。
双环传动作为国内RV减速器的领军企业，年产能超过50万台，产品广泛应用于工业机器人和人形机器人腿部关节。该公司还在PEEK材料领域取得了突破性进展，成功研发出轻量化、自润滑的PEEK材料，特别适用于机器人高速运动时的需求。双环传动还为特斯拉Optimus提供了行星减速器和机电一体化模组。
中欣氟材作为全球最大的氟酮供应商，在PEEK材料领域同样具有显著优势。该公司的PEEK材料成本比海外低20%，年产能达到5000吨，占全球市场份额的40%。特斯拉Optimus的关节材料即由中欣氟材提供。中欣氟材还与宁德时代合作开发电池结构件改性PEEK材料，耐温性提升至280℃，并成功切入优必选、智元机器人等企业的供应链。
肇民科技在减速器领域同样表现出色。自墨西哥工厂投产后，该公司的PEEK结构件年产能提升至50万套，可满足10万台机器人的需求。作为国内少数实现PEEK精密注塑量产的企业，肇民科技的公差控制能力达到了0.01mm。在人形机器人方面，肇民科技与宇树科技合作开发了灵巧手腱绳组件，采用PEEK/碳纤维复合材料，强度高达250MPa，并成功解决了高功率执行器的过热问题。
汉宇集团则通过参股同川科技深度布局谐波减速器领域，年产能达10万台，市场占有率达到15%。该公司与小鹏、小米等头部企业建立了合作关系。在PEEK材料方面，汉宇集团专注研发的改性PEEK材料能耐受260℃高温，广泛应用于机器人电子皮肤外壳和轻量化结构件上。在人形机器人领域，汉宇集团与特斯拉Optimus供应链合作，整合了减速器、伺服电机等核心部件。
还有一家企业被视为人形机器人领域的“潜伏黑马”。作为宇树科技A股的最大股东，该企业通过股权投资持股宇树科技大股东18.29%，并通过并购重组成功成为硬科技领域的标杆企业。二季度初，该企业还获得了中央汇金的重仓抄底。
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