英伟达近期宣布，将2026年800G光模块的采购订单量额外增加35%，这一调整迅速引发市场关注。据测算，追加后全年总采购量预计达270万只，对应市场规模超过40亿美元（以单价1475美元计算），较此前行业预测的240万只增长12.5%。这一数据表明，AI算力基础设施的建设规模正超出市场预期。
作为英伟达的核心供应商，中际旭创与新易盛在此次订单分配中表现突出，合计获得60%的份额。其中，中际旭创占据约35%，新易盛约占25%。这一结果得益于两家企业在技术成熟度、产能灵活性和成本控制方面的综合优势。相比之下，Coherent、Lumentum、博通等厂商分得剩余40%的订单，但份额较此前有所缩减。
英伟达方面明确表示，此次订单调整旨在优化性价比，并强化双供应商策略的弹性。以英伟达GB200服务器集群为例，一个配备576颗GPU的超算系统需要配置18432个单端口800G DR8光模块，单机架光模块价值超过10万美元。这种高密度需求进一步推动了订单向头部厂商集中。
在GB200模块的供应中，中际旭创的占比超过50%，新易盛则占据20%。行业分析指出，头部厂商凭借技术积累和规模化生产能力，能够更好地满足AI算力基建对高速光模块的爆发式需求。而中小厂商由于产能限制和技术门槛，短期内难以突破市场份额。
此次订单调整不仅反映了AI算力市场的快速增长，也凸显了供应链竞争的激烈程度。随着全球数据中心对800G光模块的需求持续攀升，头部厂商的技术优势和产能弹性将成为决定市场格局的关键因素。
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