在企业数字化转型的浪潮中，协同办公领域正经历着深刻变革。曾以绝对优势占据市场主导地位的钉钉，如今面临着愈发激烈的市场竞争。随着飞书、企业微信等对手的持续发力，协同办公市场已从一家独大的局面转变为三足鼎立的新格局。
公开数据显示，中国协同办公市场规模在2025年成功突破300亿元，钉钉、企业微信与飞书三大巨头合计占据超75%的市场份额。其中，钉钉以32.7%的份额仍居首位，但企业微信（23.4%）与飞书（18.9%）的紧追不舍，使其领先优势大幅收窄。这一变化反映出市场竞争维度的不断丰富，企业对于协同办公产品的需求也在深度升级。
在用户增长方面，钉钉平台上的企业组织数在2025年8月突破2600万，付费组织数超19万，A股5191家上市公司中79%均为其用户，AI应用数达到141万。然而，与2022年底的2300万企业组织数相比，三年间增长率仅为13%。相比之下，飞书凭借“先进团队，先用飞书”的精准定位，聚焦高价值头部企业市场，虽然企业组织数量与钉钉仍有较大差距，但其商业化能力不容小觑。飞书CEO谢欣曾表示，飞书多维表格比钉钉领先至少12个月，这一观点虽可能带有主观色彩，但也侧面反映出市场需求的转变——企业不再满足于基础的沟通协作功能，而是更看重个性化定制、智能化工具集成与数据安全保障等核心价值。
例如，物流运输企业需要一个能够高效处理包裹、运输、揽件、品类SKU状态等复杂场景的平台，这促使协同办公产品不断向精细化、专业化方向发展。企业微信则依托微信生态，实现了公私域联动的独特价值，吸引了大量企业用户。
面对新的竞争压力，钉钉也在积极寻求突破，试图打开新的市场边界。早在2025年8月的十周年发布会上，钉钉就展示了向AI硬件领域延伸的野心，推出了AI硬件DingTalk A1录音卡片。该产品主打会议场景的语音转写与知识沉淀功能，通过5颗全向麦克风与骨传导技术，实现了8米内声音的高精度采集，并配备1000分钟免费转写时长，以“无感交互”降低AI使用门槛。
此后，钉钉进一步加大在AI领域的投入，正式推出“全球首个为AI打造的工作智能操作系统”——Agent OS。这一举措被视为钉钉从移动互联网时代的协同办公应用，向AI时代底层基础设施的战略性跃迁。钉钉创始人兼CEO陈航表示，8月份的1.0版本是AI钉钉的第一步，如今钉钉已彻底转型为AI操作系统，这是AI时代产品应有的样子。与此同时，钉钉还发布了“AI的身体”硬件DingTalk Real，旨在让AI Agent在企业环境中安全、可信地执行任务。
陈航认为，新一代钉钉的本质是让AI成为主体，拥有近乎无穷的记忆和全局计算能力，能够主动感知、判断、规划、执行，而人则退后一步，成为决策者和指挥官，基于AI产出的结果进行关键判断。至此，钉钉形成了完整的AI系统架构，搭建起以大模型为底座、硬件为入口、企业级AI Agent为出口的完整闭环。
钉钉的这一系列动作并非个例。在办公AI硬件赛道，已呈现多玩家入局、多品类布局的竞争态势。除钉钉外，不少企业通过开放接口与第三方硬件厂商合作，将文档协同、任务管理等核心功能嵌入智能办公本、会议终端等产品，构建起“软件+硬件”的协同生态。手机厂商等科技巨头凭借硬件制造优势，也在智能办公硬件领域持续发力，通过鸿蒙系统、MIUI生态的加持，与办公软件形成跨界联动，进一步加剧了市场竞争。
当前，AI硬件的竞争核心已聚焦于“端云协同”能力与场景化解决方案。语音识别精度、多模态交互体验、数据安全防护、跨设备协同效率等技术指标，成为区分产品竞争力的关键。具备自主大模型训练能力、硬件研发实力与企业服务经验的厂商，将在竞争中占据先发优势。
以办公场景为例，会议录音转写、智能考勤、远程协作、数据采集、智能客服等细分领域都将成为硬件创新的主战场。不同行业对办公硬件的需求也各具特色，物流企业需要集成AI识别功能的货物盘点硬件，制造企业需要适配车间场景的工业级协同终端，金融机构则对具备高安全等级的智能办公设备需求迫切。大厂将通过精准卡位细分场景，推出定制化硬件产品，形成差异化竞争优势，而中小厂商可能因技术壁垒与生态劣势，逐渐被市场淘汰，行业集中度将进一步提升。
值得注意的是，数据安全与隐私保护将成为AI硬件竞争的重要底线。办公硬件作为企业数据的重要采集入口，涉及大量商业机密与员工信息，其安全性直接影响企业的选择决策。未来，具备端侧加密、数据脱敏、合规认证等安全能力的厂商，将更易获得市场信任，而安全技术的研发投入也将成为大厂竞争的核心成本之一。在这场AI硬件的激烈竞争中，谁能率先实现技术突破与场景落地的深度融合，谁就能在市场中占据有利地位。
