光模块市场的热度持续攀升，行业景气度居高不下。近期，美股光模块龙头企业Lumentum首席执行官透露，当前产品需求远超供应能力，订单已排至2028年，这一消息进一步印证了行业的强劲势头。与此同时，A股市场中的光模块概念股也备受关注，多家企业获得外资和社保基金的青睐，但真正实现加仓的标的却屈指可数。
在众多光模块概念股中，振邦智能凭借其光模块读写器产品成为焦点。该公司相关产能正处于爬坡阶段，流通市值约19亿元。数据显示，高盛在去年四季度新进41万股后，今年一季度再度加仓40万股，目前合计持有82万股。值得注意的是，尽管一季度股价呈现震荡下行态势，但周线整体维持横盘整理格局。
特发信息则凭借技术突破在光连接器领域占据优势。该公司成功攻克基于CPO技术的高密度多芯MPO插芯关键技术，有效解决了数据中心布线难题。其流通市值达162亿元，机构持仓动向备受关注。去年四季度高盛新进201万股，今年一季度大幅加仓318万股，不过目前合计持股数调整为158万股。从技术面看，该公司周线呈现震荡上行趋势。
顺络电子作为国内最大的片式压敏电阻生产商，其高频通信磁珠产品可应用于光模块领域，流通市值261亿元。机构持仓方面，今年一季度养老保险基金八零八组合加仓86万股，社保基金一零一组合则新进617万股。技术形态上，该公司股价自去年10月以来持续横盘震荡，至今已维持半年之久。
全球PCB龙头鹏鼎控股在光模块市场的布局同样引人注目。该公司紧抓800G/1.6T光模块升级机遇，推动SLP产品成功切入相关领域，并提前布局3.2T产品。其流通市值高达1735亿元，机构持仓出现分化：社保基金四一六组合一季度减仓171万股，但一零三组合同步加仓410万股。技术面上，该公司周线近期放量突破半年横盘区间，呈现向上突破态势。
