近日，科技行业传来一则引人关注的消息：高通与字节跳动达成了一项重要合作，双方将携手进军AI数据中心领域。此次合作中，高通将为字节跳动供应面向AI数据中心的ASIC芯片，字节跳动计划采购数百万颗该芯片，用于支持其AI Agent软件。这一合作消息一经传出，高通股价一度上涨近5%。
字节跳动在AI领域发展迅猛，拥有豆包大模型和一众AI应用。随着业务的发展，其对推理算力的需求日益增长，同时也有降低成本的考量。此前，通用算力成本高昂且供应不稳定，促使许多AI大厂走上自研芯片之路，谷歌的TPU、百度的昆仑芯和阿里的平头哥都是成功案例。字节跳动也不例外，其芯片动作可追溯至2022年，当时开始招聘芯片相关人员，此后还与博通合作开发先进AI处理器，与三星也有制造合作传闻。
此次高通与字节跳动的合作并非首次。2021年，字节跳动收购VR眼镜厂商Pico后，Pico便与高通展开合作，接入高通骁龙Spaces XR平台，高通为Pico提供多方面的支持。然而，VR头显市场随后陷入低谷，2025年上半年全球VR头显出货量同比下降14%，三季度仍同比下降17%，Pico也受到影响，在2023年进行了多次团队调整，将更多资源转向硬件和核心技术。不过，高通在AI硬件领域仍有布局，其骁龙AR1 Gen 1平台搭载在Ray-Ban meta智能眼镜上，成为全球火爆的AI眼镜产品之一，只是AI眼镜市场目前体量仍小、产品形态迭代缓慢。
在数据中心领域，高通一直在努力布局。2025年，高通宣布重返数据中心CPU市场，计划开发能连接英伟达AI芯片的数据中心CPU，还发布了AI200和AI250两款AI推理芯片，分别计划在2026年和2027年商用。AI200机架级系统配备768GB LPDDR内存，支持PCIe和以太网扩展，采用直接液冷方案；AI250将引入近存计算架构，提高内存带宽和资源利用效率。今年4月，高通在财报会上透露将向一家头部超大规模客户的定制芯片项目进行初始出货，如今看来，这家客户很可能就是字节跳动。
对于字节跳动来说，此次采购高通ASIC芯片，一方面是为了满足自身AI业务的推理需求，另一方面也是借助高通的力量将其内部芯片设计推进成可量产的半导体产品。目前，字节跳动主要依赖英特尔和AMD的CPU，但由于需求强劲，这两家公司的CPU交付周期拉长、价格上涨，因此字节跳动也在探索自有CPU的开发，用于支撑AI基础设施，计划部署在自己的服务器和数据中心，服务Coze等产品，并探索Arm和RISC-V两条架构路径。
从行业角度看，高通在定制AI芯片市场面临着激烈竞争。博通和Marvell等公司已经占据了市场先机，博通连续拿下谷歌和meta的长期合作，还可能与OpenAI合作首款自研AI芯片；Marvell业务覆盖广泛，预计2029财年定制芯片收入超过100亿美元，且已与美国所有主要超大规模云厂商开展定制合作。高通想要进入AI Infra层，就必须拿出够分量的客户和大单。此次与字节跳动的合作，为高通在ASIC领域提供了来自头部模型厂商的“信用背书”，对高通打入数据中心市场具有重要意义。
