汽车产业正经历前所未有的变革，企业需深入思考如何适应这一新形势。中国电动汽车百人会最新发布的报告《汽车产业趋势性结构性变革与大型汽车企业发展战略》，深度剖析了全球汽车产业的结构性变化趋势。
海外主要汽车市场，如美国、欧洲和日本，已步入饱和阶段。以美国为例，其千人汽车保有量高达868辆，近五年来的年均增速不足1%。市场重心逐渐从新车购买转向流通与置换，2023年美国的二手车交易量与新购车辆之比达到了2.3:1。
中国汽车市场出口增长迅速，但内需增长放缓。今年前六个月，国内汽车销量达到1404.7万辆，同比增长6.1%，出口成为增长的主要动力，出口量达到279.3万辆，同比增长30.5%，对整体增量的贡献率为81%。相比之下，国内市场的销量仅为1125.5万辆，同比增长1.4%，对增量的贡献仅为19%。宏观经济形势、消费预期及需求变化给国内市场带来了增长压力。
宏观经济虽有所回升，但并未出现强劲反弹。第二季度，中国GDP同比增长4.7%，低于去年同期及疫情前水平；5至8月，制造业PMI指数连续四个月低于50%的荣枯线，经济恢复仍需时日。
消费预期疲软，消费降级趋势明显。2024年6月，消费者信心指数为86.2，远低于疫情前水平（120以上）。我国居民财富的70%来自房地产，2021年8月至2024年3月间，70个大中城市的二手住宅价格下跌了10.7%。房地产等资产价格的下滑削弱了财富效应，作为重要消费品，汽车市场也受到了宏观消费变化的影响。
购车性质与出行方式的改变也在影响汽车拥有情况。一方面，刚需购车需求减少，2024年中国汽车市场的首次购车需求占比为46%，预计到2025年将降至38%左右。另一方面，网约车和无人驾驶出租车推动了出行方式的共享化，减少了居民对汽车所有权的依赖。
中国汽车市场已从高速增长阶段步入中低速增长阶段。预计至2030年，国内汽车销量将达到约2800万辆，潜在增速为1.6%左右，汽车保有量将达到4.3亿辆，千人汽车保有量约为300辆。
全球汽车市场的产品结构将发生颠覆性变化。预计2030年，全球新能源汽车销量将达到4000万辆，渗透率接近50%。中国将在这一时期进入以电动车为主的阶段，2024年上半年，中国新能源汽车销量达到494.4万辆，同比增长32%。预计到2030年，中国新能源乘用车渗透率将超过70%，插混与增程车型将进一步推动市场增长。
产业转型进入深水区，未来五年将带来更为深远的影响。国家战略调整与贸易保护、区域产业布局调整以及企业发展节奏和方式的频繁调整，都在塑造着新的产业格局。企业需高度关注战略选择和变革所带来的影响。
国内汽车消费性质、消费群体及车型偏好也在发生结构性变化。改善型消费将成为主导，增换购比例持续上升，预计到2030年将超过60%。年轻一代消费者逐渐成为购车主力，他们追求差异化、个性化的产品，将汽车视为展现个性和生活方式的重要载体。
全球汽车竞争格局正在重塑，中国新能源汽车的发展正在引领全球汽车工业变革。预计到2030年，全球销量前十的车企中将出现多个中国车企的身影。未来五年，汽车产业将进入整合重组阶段，并购和重组事件将增多。车企需跨越规模、技术能力和速度等多重门槛，才能在整合阶段成为主导者。
企业竞争力正在快速迁移，过去单一产品的竞争模式已无法适应快速迭代的市场环境。技术和投资门槛不断升高，行业呈现加速竞争的特点。外资主流车企虽在燃油车市场仍赚取高额利润，但利润在收窄。中国车企已进入盈利转换期，新能源汽车市场快速渗透，部分企业已进入盈利期。
汽车产业价值链也在发生变化，新兴零部件企业凭借技术优势，正在重新定义汽车产业链价值。这些企业具有高市值、高增长和高盈利的“三高”特征，而传统零部件企业则面临盈利困境。企业应重点关注具备发展潜力的新型零部件。
汽车产业区域布局正在向消费地和人才地转移，传统汽车产业集中的区域正在发生变化。未来，中国汽车产业的空间布局将围绕消费力、人才集中度和产能布局展开，长江经济带将成为汽车产业的重要集聚地。
汽车的生产与组织方式也在变革，制造环节转向高科技驱动，供应链与生产方式高度协同。特斯拉等企业的创新实践，如极致效率的空间布局、大胆创新的工艺、实用性数字化应用以及共创型供应商关系，正在引领汽车生产方式的新趋势。
