随着资本市场的风云变幻，机器人概念再度跃升至热门板块前沿。9月2日，市场风向突变，CPO（共封装光学）概念板块出现回调，新易盛、中际旭创、天孚通信等业界俗称的“易中天”组合纷纷走低。而与此同时，机器人概念股却在午后异军突起，浙江荣泰、上纬新材、震裕科技等个股强势上涨。
市场消息层面，特斯拉正式揭晓了其“宏图计划”第四篇章的完整内容。特斯拉CEO马斯克强调，FSD（全自动驾驶系统）和Optimus人形机器人的规模化将是公司未来的重中之重，他甚至预言，特斯拉未来约80%的价值将源自Optimus机器人。这一消息无疑为机器人概念股注入了强劲动力。
在量产进度方面，有市场传言称，特斯拉在9月2日与供应商举行的电话会议中，对明年Optimus机器人的产能表达了极为乐观的预期。特斯拉要求供应商在明年一季度做好产能爬坡的准备，并预计明年三季度单周产能有望突破1万台。浙江荣泰作为传闻中的供应商之一，在盘后回应称，公司与特斯拉确有合作交流，但目前并无应披露而未披露的重大事项。
特斯拉的“宏图计划”历来被视为其发展的战略蓝图。与前三篇章主要聚焦于新能源汽车和可持续能源生态系统不同，“宏图4”在人形机器人方面的着墨明显加重。文件的封面便直观地展示了一款正在作业的Optimus机器人，凸显了特斯拉对人形机器人业务的重视。
特斯拉在“宏图4”中阐述，每一篇章都秉持着不妥协地实现可持续性发展的核心思想。新的篇章旨在构建一个前所未有的新世界，通过一系列产品和服务，将人工智能深度融入现实世界中。特斯拉表示，近二十年来，公司通过开发电动车、能源产品和人形机器人，为这场技术复兴奠定了坚实基础。
在国内市场，人形机器人行业的焦点已从技术突破逐渐转向商业化落地。产业链企业的客户进展与订单规模已成为衡量其竞争力的关键指标。在科创板细分行业集体业绩说明会之机器人行业专场上，多家企业透露了人形机器人业务的最新进展。步科股份表示，公司在人形机器人领域已实现从小批量订单到批量订单的跨越，上半年相关业务同比增长超100%。瑞松科技则指出，其部分核心领域的研发和技术储备可应用于人形机器人领域，目前已有部分产品销售进入相关机器人实验室验证。
行业龙头宇树科技也于近日宣布，预计将在2025年10月至12月期间提交上市申请文件。宇树科技表示，其四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额占比分别为约65%、30%和5%。其中，人形机器人主要应用于研究、教育和消费领域。宇树科技创始人王兴兴在接受采访时表示，上市对公司而言是一个新的学习和成长阶段，是对过去九年多发展的交代，也是对股东的交代。
