全球半导体市场在2025年第三季度迎来里程碑式突破，行业营收规模首次单季跨越2000亿美元门槛，达到2163亿美元，环比增幅达14.5%。这一数据由国际权威研究机构Omdia最新发布，显示该行业在连续两个季度保持强劲增长——第二季度环比增幅已达8%。按当前增速推算，全年营收规模有望突破8000亿美元大关。
市场增长动力呈现多元化特征，核心驱动力正从头部企业向产业链纵深扩散。Omdia统计显示，2025年第三季度营收排名前四的企业中，除英伟达持续领跑外，三星、SK海力士和美光科技三大存储芯片厂商集体跻身前列。这四家企业合计贡献了全球半导体行业超四成的营收，其中AI加速器与高端存储产品的市场主导地位愈发凸显。Omdia高级首席分析师Lino Jeng指出，AI推理工作负载的规模化扩张，直接带动传统DRAM与高带宽存储器HBM需求同步激增，产品价格在短期内出现显著上扬。
存储芯片市场的火爆行情正在重塑消费电子产业链格局。据另一市场研究机构Counterpoint Research发布的《全球智能手机出货追踪与预测》显示，受存储零部件成本攀升影响，2026年全球智能手机出货量或将出现2.1%的同比下滑。具体来看，DRAM价格上涨导致物料清单（BoM）成本显著增加，低、中、高价位段机型成本增幅分别达约25%、15%和10%，且至2026年第二季度仍可能再增10%-15%。这种成本压力正通过产品组合调整向终端市场传导，推动智能手机平均售价预测值从9月预估的年增3.6%上修至6.9%。
产业链上下游的联动效应持续显现。存储芯片厂商的产能扩张与价格策略，既反映了AI算力需求激增带来的市场机遇，也暴露出消费电子终端面临的成本挑战。分析师认为，这种结构性分化或将持续至2026年，存储芯片市场的高景气度与智能手机市场的调整压力形成鲜明对比，产业链企业需在技术升级与成本控制间寻找新的平衡点。
