国际半导体产业协会（SEMI）最新报告显示，全球半导体设备市场正迎来新一轮增长周期。受AI算力、数据中心及智能驾驶等终端需求驱动，2025年全球原始设备制造商（OEM）半导体制造设备销售额预计突破1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。这一数据表明，行业复苏动能持续增强，产业链各环节呈现积极扩张态势。
在国产算力建设加速与全球产业链重构的双重作用下，国内先进制程技术迎来重要发展窗口期。存储芯片市场表现尤为突出，自9月以来价格涨幅远超预期，供需紧张局面持续加剧。AI技术对存储容量的需求呈现指数级增长，单颗GPU配套的HBM、DRAM及SSD容量总和已超过GPU芯片本身，推动存储在AI资本开支中的占比显著提升。大模型推理需求的爆发进一步放大了这一效应，输入输出文件量的激增直接转化为存储芯片的刚性需求。
供给端压力同样不容忽视。全球存储芯片产能释放节奏缓慢，叠加AI应用对传统存储需求的挤压效应，市场恐慌性备货与囤货行为频发，导致供需缺口持续扩大。这种局面不仅延长了涨价周期，更使得价格涨幅超出行业预期，为国内存储芯片企业提供了难得的国产替代机遇。
作为半导体产业的核心环节，设备制造领域正经历深刻变革。晶圆制造与封装测试全流程的设备需求持续旺盛，特别是在先进制程领域，国内技术突破正逐步打破国际垄断。据行业分析，2026至2027年将成为国内先进制程产能扩张的关键阶段，明暗场检测、涂胶显影等关键设备环节有望实现最大规模的国产替代。全球存储供需缺口预计将持续至2026年下半年，头部企业重启扩产计划将进一步拉动设备采购需求。
AI芯片市场延续高增长态势，资本开支预期持续上调。作为AI算力的核心载体，GPU芯片需求保持强劲，国内自研芯片供应能力不断提升，市场份额有望稳步扩大。这种趋势不仅体现在逻辑芯片领域，更带动了整个半导体产业链的协同发展。从设计到制造，从设备到材料，国内半导体产业正形成完整的自主可控生态体系，为全球市场竞争格局带来新的变量。
