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中证协发布券商投顾能力素质模型 划分助理投顾、投顾、首席投顾三梯队

   时间：2026-03-19 19:52:26 来源：格隆汇编辑：快讯 IP：北京 发表评论无障碍通道
 
格隆汇3月19日｜中证协发布《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》，供券商完善投顾队伍建设时参考，模型将行业投顾划分为助理投顾、投资顾问、首席投资顾问三级梯队。其中，助理投顾侧重基础服务执行与协助工作，投资顾问需独立提供标准化全流程服务，首席投顾则需具备定制化综合解决方案能力及策略研发输出能力。不同层级在客户开发、账户诊断、投资建议等核心职责上的差异化要求，形成了清晰的职业发展路径。
 
 
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