五一假期后的三个交易日里，上市公司迎来密集的机构调研潮。据Wind数据统计，截至5月8日下午5时，共有792家上市公司发布了机构调研纪要。从市场表现看，超八成被调研公司本周股价实现正增长，其中聚杰微纤以超过40%的涨幅领跑，福达合金、润建股份涨幅均超30%，山东玻纤、集智股份等9家公司涨幅超过20%。TCL科技、盛弘股份、中富电路、百济神州等公司成为热门调研标的，接待调研机构均超过50家。
AI应用领域成为本周机构关注的重点方向。昆仑万维在调研中透露，海外单部真人短剧制作成本超过20万美元，而AI剧成本可控制在2万美元以内，成本差距达十倍以上。目前公司内部多支团队正在推进AI真人剧自制，同时与外部制作机构合作扩大供给规模。据观察，2026年一季度AI真人剧在新上线剧集中的占比持续提升，预计二季度将随着技术迭代和创作者扶持计划的推进实现更大幅度增长。
每日互动在交流中重点介绍了DeepSeek升级带来的变革。此次升级通过低成本高性能方案满足私有化部署需求，以千人规模单位为例，摊薄后人均单日使用成本仅2元多，显著降低了政企客户的AI应用门槛。ST豆神则聚焦AI教育业务，4月25日推出的AIclass2.0版覆盖全文学学习场景，同时探索AI算力中心等新型业务板块。尽管2025年度业绩因推广新业务出现波动，公司表示将调整经营策略，强化内控管理。
业绩延续性成为机构评估绩优企业的核心指标。百济神州在交流中表达了对全年业务的信心，指出美国市场基础稳固，欧洲市场实现高增长，中国市场保持行业领先地位。公司预计全年定价走势符合预期，对2026年剩余时间的定价前景持乐观态度。受益于新兴计算场景需求，沪电股份连续多个季度营收净利创新高，2026年一季度启动的产能扩充计划聚焦高阶PCB瓶颈制程升级和高端项目建设，强调通过分阶段产能升级满足头部客户需求。
黄金价格上行推动招金黄金业绩增长，公司管理层将未来两年战略聚焦于产能扩张、探矿增储、降本增效和合规经营。在投资并购方面，公司将优先选择优质在产矿业项目，同时推进斐济本土资源整合，通过协同开发扩大资源版图。面对原料涨价压力，安道麦A透露正在通过提价传导成本压力，大部分地区自4月或5月起执行新价格，但能否形成全球性涨价趋势仍需观察第三、四季度行业损益表现。
面板行业成本压力引发市场关注。京东方A表示，存储涨价对消费电子的冲击将使终端厂商与面板厂商承受压力，笔记本电脑和智能手机需求可能受影响，但电视终端需求受面积增长支撑影响有限。公司计划通过提升产品竞争力和高端产品占比应对挑战，目标2026年AMOLED出货量达1.6亿片。TCL科技持类似观点，认为外部环境冲击将扩大头部厂商优势，一季度公司中尺寸产品产销规模和市场份额逆势提升，相关业务盈利实现增长。
