近期，光纤行业因AI算力需求激增成为市场焦点，国产光纤订单已排至2027年，外资机构亦加速布局相关低价股。据统计，当前股价低于10元且获北向资金重仓的光纤概念股中，多家企业一季度持仓变动引发关注。
驰宏锌锗（现价9.93元）旗下子公司驰宏锗业主营光纤级超高纯四氯化锗产品，尽管北向资金一季度减持2699万股，但仍持有7728万股，显示长期配置信心。中广核技（现价8.01元）在光缆护套料市场占有率超30%，北向资金同期减仓431万股后仍持有648万股，其股价已横盘1年5个月，技术面或面临方向选择。
浙江众成（现价6.67元）的光缆光纤用油膏已实现批量供货，高盛一季度新进323万股跻身第四大流通股东。吴通控股（现价6.33元）通过子公司布局光纤光缆产品，北向资金减仓282万股后仍持有577万股，同时吸引高盛、摩根斯坦利及牛散吕强等新进持仓，其股价近期放量突破一年半横盘区间。
数码视讯（现价5.89元）参与制定新一代C-DOCSIS2.0标准，北向资金一季度减仓360万股后仍持有1077万股，股价自2024年12月以来横盘1年半。新能泰山（现价5.34元）控股子公司曲阜电缆主营光纤光缆产品，巴克莱、J.P摩根、瑞银三家外资机构齐聚其前十大流通股东名单。
京东方A（现价4.31元）除显示业务外，其高性能光纤传感器及放大器产品已量产，北向资金一季度加仓6391万股至22.51亿股，阿布达比投资局微调持仓后仍持有3.03亿股，该股已横盘超3年。中国能建（现价3.19元）联合研发的±525kV直流海底电缆系统获北向资金青睐，一季度加仓4657万股后持仓达5.04亿股。
市场分析指出，光纤行业作为AI算力基础设施的核心环节，受益于数据中心建设提速及5G网络深化布局，低价股中具备技术壁垒或市场份额优势的企业，正成为内外资机构博弈的重点对象。不过，部分个股横盘时间较长，需关注基本面改善与资金动向的共振效应。
