TCL科技集团股份有限公司近日发布公告，宣布调整此前公布的发行股份及支付现金购买资产方案。根据最新披露，公司决定取消配套资金募集计划，原定用于收购广州华星光电半导体显示技术有限公司45%股权的现金对价部分，将通过自有资金及自筹资金解决。
此次交易的核心标的为广州华星半导体，作为TCL华星t9工厂的运营主体，其45%股权的交易对价总计93.25亿元。根据原方案，TCL科技计划以发行股份方式支付46.62亿元，剩余46.62亿元现金对价拟通过向不超过35名特定投资者发行股份募集。交易完成后，TCL科技对广州华星半导体的直接及间接持股比例将升至100%。
公告显示，该资产收购项目仍在稳步推进，现金对价部分已启动支付程序。公司董事会基于当前经营状况及股东利益综合考量，于近日召开会议审议通过取消配套融资的议案。调整后，原计划通过募集配套资金投入的项目，将改由公司自有资金与自筹资金组合覆盖，交易其他核心条款保持不变。
据知情人士透露，此次方案调整主要源于公司资金状况改善及对市场环境的评估。随着主营业务盈利能力提升，TCL科技具备以自有资金完成交易的能力，此举有助于减少股权稀释，维护现有股东权益。公司强调，除融资安排变更外，收购标的、交易价格等关键要素均未发生实质性变化。
