格隆汇6月18日丨宁德时代(03750.HK)公告，宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行(不超过)人民币50亿元(含50亿元)的公司债券已于2026年2月5日获得中国证券监督管理委员会注册批复(证监许可〔2026〕234号)。宁德时代新能源科技股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)，发行价格为100元/张，采取网下面向专业机构投资者询价配售发行的方式。发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券发行时间为2026年6月18日，具体发行情况如下：本期债券的发行规模为20亿元，票面利率为1.49%，认购倍数为2.4。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并合计获配31,000万元。主承销商中国国际金融股份有限公司参与认购并合计获配31,000万元。主承销商华福证券股份有限公司参与认购并合计获配29,000万元。主承销商兴业证券股份有限公司且作为主承销商华福证券股份有限公司的关联方参与认购并合计获配29,000万元。兴证全球基金管理有限公司作为主承销商兴业证券股份有限公司的关联方参与认购并合计获配2,000万元。前述报价公允，程序合规。
