锂离子电池隔膜领域的领军企业星源材质(A股代码:300568.SZ,港股代码:06067.HK)正式登陆香港联合交易所,完成"A+H"两地上市布局。中信建投国际担任此次发行的独家保荐人,为这家新能源材料企业打开国际资本市场通道。
根据最终招股结果,公司全球发售1.495亿股H股,其中香港公开发售部分获得1563.16倍超额认购,国际配售部分亦录得14.34倍认购。最终定价锁定招股价区间上限8.98港元,募集资金总额约13.43亿港元,扣除相关费用后净额达12.81亿港元。上市首日股价表现强劲,盘中最高触及13.41港元,较发行价上涨49.33%,最终收报12.89港元,公司总市值突破192亿港元。
此次发行获得众多知名机构青睐,富国基金、广发基金、泰康人寿等13家基石投资者合计认购6749.55万股,涉及资金约6.06亿港元。投资者阵容涵盖公募基金、保险公司、产业资本及个人投资者,其中欣旺达财资、晶科能源投资等产业资本的参与,凸显新能源产业链企业间的战略协同效应。
股权结构显示,上市前创始人陈秀峰夫妇作为单一最大股东,合计持有约12.695%的投票权。H股上市后其持股比例稀释至11.425%,但通过特别投票权安排仍保持对公司的实际控制。本次发行采用"90%国际配售+10%公开发售"的常规架构,其中香港公开发售部分每手500股的中签率仅为0.1%,反映市场认购热情高涨。
作为全球领先的锂离子电池隔膜供应商,星源材质此次港股上市标志着中国新能源材料企业国际化进程再进一步。募集资金将主要用于产能扩张、研发投入及海外业务布局,特别是在欧洲市场的本地化生产建设。随着全球新能源汽车产业持续发展,公司有望通过资本市场的助力,进一步巩固其在湿法隔膜领域的技术优势和市场地位。










