今日早盘，消费电子板块迎来爆发，立讯精密罕见一字涨停，最大封单金额超过46亿元，带动苹果概念股集体走强。截至午间收盘，鸿富潮涨幅达20%，智信精密涨超12%，燕麦科技、工业富联涨超8%，歌尔股份、达瑞电子、蓝思科技等多股持续走高。港股市场中，高伟电子、丘钛科技涨幅均超过9%，苹果概念指数大涨近2%。
市场分析认为，消费电子板块的强劲表现主要受到两则传闻的驱动。其一，据海外媒体报道，OpenAI已与苹果设备组装商立讯精密签署协议，共同开发一款消费级设备。该设备目前处于原型阶段，预计将深度集成OpenAI的人工智能模型。其二，有消息称，iPhone 17标准版预售表现超预期，苹果已要求立讯精密将日产量提高约40%，并通知部分非电子零部件供应商将日供货量提升约30%。
立讯精密的涨停并非孤立事件。近期，消费电子行业利好频出。meta在美国举办年度开发者大会，推出与Ray-Ban联名的智能眼镜meta Ray-Ban Display，并发布通过肌电信号操控的神经腕带Neural Band。小米宣布将于9月25日晚7点发布小米17系列，包括史上最强标准版旗舰小米17、最精湛的小尺寸科技影像旗舰小米17Pro，以及搭载全新小米澎湃OS3的小米17ProMax。
OpenAI的硬件布局引发市场关注。据报道，该公司计划开发一系列端侧AI新设备，预计于2026年底至2027年发布。首批设备可能包括“无显示屏的智能音箱”，以及眼镜、录音笔和“可佩戴别针”等。分析人士指出，硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”战略的关键环节，而目前大部分硬件的量产仍依赖中国供应商的全球生产资源。
券商机构普遍看好消费电子产业链的机遇。华泰证券认为，未来两年，中国硬件生产商将在AI基础设施、机器人和AI端侧新品的带动下，景气度持续向上。天风证券指出，OpenAI的硬件开发计划将重点利好消费电子产业链，尤其是2026年末至2027年初首批设备发布的时间节点。
苹果新机的市场表现同样值得关注。银河证券预计，iPhone17系列销售将好于此前预期。2025年至2027年，苹果将进入新一轮三年创新周期，端侧AI、折叠屏等重大创新更可能在2026年至2027年落地。目前，相关产业链公司估值较低，建议提前布局，等待新一代产品销量超预期以及AI、折叠屏等技术的催化。第三方数据显示，AI/AR眼镜、智能耳机/腕表、智能影像设备等可穿戴设备仍处于快速发展阶段，渗透率提升和产品创新空间巨大。
