全球芯片代工领域的格局正悄然发生变化。长期以来稳坐台积电头号客户位置的苹果，如今面临来自英伟达的强有力挑战。随着人工智能技术的快速发展，英伟达凭借其AI芯片的爆发式需求，正在快速缩小与苹果在台积电客户体系中的差距。
根据供应链最新披露的数据，2024年苹果仍以22%的营收占比（约合新台币6243亿元）保持台积电最大客户的地位。然而，英伟达的增长势头异常迅猛，其高性能计算芯片业务呈现爆发式增长。行业分析报告指出，到2025年第二季度，高性能计算芯片收入将占台积电总营收的60%，这一比例将大幅超过智能手机业务带来的收入。
在这场客户结构的变革中，苹果并未坐视不管。据悉，苹果已经提前锁定台积电2026年2纳米制程工艺的过半产能，显示出其继续保持技术领先的决心。不过，多位行业专家分析认为，苹果的这一布局更多是为了巩固自身产品的技术优势，而难以改变台积电整体战略向AI算力领域倾斜的大趋势。
台积电作为全球最大的芯片代工厂商，其客户结构的调整反映了整个半导体行业的发展方向。随着AI、大数据等新兴技术的崛起，高性能计算芯片的需求持续攀升，这促使台积电不得不重新评估和调整其业务重心。英伟达的快速崛起，正是这一行业变革的生动写照。
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