OpenAI近日宣布进入“紧急状态”，CEO山姆·阿尔特曼向全体员工通报，公司将暂停广告业务、健康咨询AI代理及个人助手Pulse等非核心项目，集中全部资源优化ChatGPT。这一决策源于谷歌Gemini系列模型带来的竞争压力，以及谷歌自研芯片TPU对英伟达市场地位的潜在冲击。阿尔特曼在内部会议中明确，当前首要任务是提升ChatGPT的个性化功能、响应速度与问题覆盖范围，以应对用户流失风险。
市场数据印证了竞争的激烈程度。Sensor Tower统计显示，11月Gemini应用下载量达1.008亿次，远超ChatGPT的6780万次。更关键的是，用户单次使用Gemini的时长已超过ChatGPT及Claude等竞品。据分析师Deedy Das追踪，自Gemini 3发布两周内，ChatGPT的日均独立活跃用户数下降6%，尽管其周活跃用户仍超8亿，但用户向谷歌迁移的趋势显著。OpenAI聊天产品主管尼克·特利在社交媒体承认，搜索领域是核心战场，目前ChatGPT已占据全球约10%的搜索活动，但需持续强化功能以巩固优势。
芯片层面的竞争同样白热化。瑞银科技分析师蒂姆·阿库里指出，谷歌最新一代TPU芯片Ironwood的推出，正在动摇英伟达的主导地位。Ironwood针对大语言模型训练与推理优化，支持FP8精度计算，高带宽内存容量较前代Trillium提升近三倍，单芯片性能预计显著超越。更值得关注的是，Ironwood支持多达9216个TPU组成的计算域，远超Trillium的256个规模。谷歌DeepMind首席技术官科拉伊·卡武克奥卢透露，使用自研芯片训练模型已带来“性能跃升”。
资本市场已对格局变化作出反应。过去两周，谷歌母公司Alphabet股价累计上涨超10%，而英伟达股价表现相对疲软。阿库里分析，谷歌TPU生态的扩张正削弱英伟达的生态系统优势，尽管谷歌短期内可能限制TPU对外销售以保护云服务收入，但meta、苹果等拥有大规模AI集群的企业，未来或成为TPU的重要采购方。
面对多重压力，英伟达强调与谷歌云的长期合作，指出Gemini推理工作负载仍依赖GPU与TPU混合使用。公司认为，云服务商全面转向专用芯片需克服优化难题，其性能领先优势尚未被削弱。英伟达正研发针对超长上下文窗口（超100万token）的CPX芯片，瞄准高级编程等细分市场，试图开辟新增长点。
OpenAI的应对策略需兼顾技术突破与资金投入。阿尔特曼上月透露，未来八年公司计划投入1.4万亿美元建设数据中心，以维持技术领先。然而，用户流失与竞品追赶的现实，让这场AI竞赛充满变数。市场正密切观察，这场由模型与芯片双线驱动的竞争，是否会引发行业格局的进一步重塑。
