meta以数十亿美元收购中国Agent创业公司Manus的消息，在AI创业圈引发了广泛讨论。这家成立不到一年的公司，凭借1亿美元的ARR（年经常性收入）被收购，不仅展现了Agent领域的巨大潜力，也引发了关于AI硬件与Agent如何共存的思考。光帆科技作为一家以Agent OS切入AI硬件赛道的公司，其创始人董红光对此有着独到见解。
董红光曾是小米第89号员工，深度参与了MIUI的诞生过程，在移动互联网交互规则构建中积累了丰富经验。然而，当AI时代来临，面对“什么才是AI硬件最合适的载体”这一问题时，他给出了与以往经验截然不同的答案：手机并非AI硬件的理想选择。他认为，AI的核心能力是主动感知和服务，但手机在用户不主动掏出时无法实现这些功能，且手机是为触控交互设计的，而AI交互更需要语音和视觉能力。
2025年末，董红光以光帆科技创始人的身份亮相，这家估值超10亿元的公司发布了全球首款具备视觉感知能力的AI耳机。发布会现场，科技媒体和AI硬件上下游从业者云集，大家对这款摄像头AI耳机的落地方式充满好奇。董红光展示了这款耳机与专用手表和充电盒组成的完整系统：充电盒内置4G联网能力和大电池，手表作为第二屏和交互补充，耳机本体则集成了双目视觉模组。
在交流中，董红光分享了选择耳机作为AI硬件载体的原因。他排除了手机和眼镜作为AI硬件载体的可能性。手机因无法主动感知而不适合，眼镜则因重量和用户接受度问题难以普及。相比之下，耳机已成为几亿人的日常“器官”，在用户已习惯的设备上创新更为合理。他以iPhone和iPod Touch为例，说明用户对设备存在核心需求时，增加新功能更容易被接受。
对于AI硬件市场的确定性，董红光认为分为技术确定、产品确定和市场确定三个阶段。GPT-4o发布后，他测试发现Agent能力基本可用且成本下降，标志着技术确定。此时进入市场，创业公司有机会在巨头收割前跑通路径。尽管市场确定阶段尚未到来，但现在是教育市场的窗口期。
在产品设计上，光帆科技在耳机便携性和AI感知能力之间找到了平衡。开放式耳机的充电盒被赋予更多功能，内置4G eSIM卡、2020mAh电池和算力芯片，解决续航和联网问题。耳机本身保留必要传感器和摄像头，200万像素的摄像头在识别够用和佩戴舒适性之间取得了平衡。充电盒的功能集成经过精心设计，体积和发热控制通过提高芯片集成度实现。
光帆科技选择自研操作系统，是因为安卓系统一半以上代码为图形交互服务，而AI时代需要语音和多模态交互。AI OS需要端侧轻量级系统和云侧复杂调度系统，技术栈与安卓完全不同。团队从真实用户需求出发，通过早期安卓APP“AI闪令”收集用户反馈，将超市比价、差旅订票等场景融入硬件功能。端云协同通过“意图路由”机制实现，模型抽象层保证多模型调度的一致性。
对于AI硬件市场的现状，董红光认为分为专用硬件和通用硬件两派。专用硬件容易起量，但通用硬件穿越周期能力更强。光帆科技选择通用化路径，通过生态建设形成网络效应。尽管专用硬件如Plaud录音笔已取得成功，但董红光认为通用硬件的想象力更大，尤其是在生态和用户迁移成本方面。
面对巨头竞争，董红光表示欢迎。他认为硬件赛道不会垄断，耳机品类个性化需求强，用户不会只选巨头。光帆科技的护城河在于端云协同能力、多模型融合经验和用户生态。公司融资时选择产业资本，因为链条长，需要上下游共同打磨。产业资本看技术路径，财务投资人看数据指标，产业资本的支持对公司发展至关重要。
在软件层面，光帆科技担心生态建设速度。公司已开发20多个原生应用，并与喜马拉雅合作无界面版本，但用户是否持续开发新玩法、开发者能否盈利仍是关键。AI的粘性较强，掌握用户日程、健康和偏好，迁移成本高。公司短期目标是让用户将耳机从“偶尔用”变为“一直戴”，中期目标是开发者生态自发成长，长期目标是在AI硬件年出货量过亿时成为核心玩家之一。
董红光认为，个人计算中心载体一直在变化，AI时代需要成为身体的一部分。耳机是第一步，未来可能有眼镜、项链、腕表等。团队基因决定打法，不追求短期爆款，而是做时间的朋友。对于meta的Ray-Ban智能眼镜，他认为方向正确但存在拍照与AI视觉逻辑差异、墨镜形态场景受限和无屏幕纯语音交互不足等问题。
光帆科技的下一步计划包括打磨现有场景视觉识别准确率、丰富开放生态和准备销售端事宜。公司调研发现，用户“手被占住”是高频痛点，AI价值在于填补手机不方便时的空白。产品决策权衡用户体验和佩戴成本，避免自嗨。接下来，光帆科技将接受消费者检验，继续在AI硬件领域探索前行。
