周末商业航天、AI算力、太空光伏又迎利好。
马斯克近期在社交平台上的一则动态引发了航天界的广泛关注。他表示，SpaceX将把重心转向在月球和火星上建设城市，其中优先级将倾向月球。
另一个备受关注的消息是，特斯拉正在加速太阳能制造，力争实现“年产100吉瓦太阳能电池”的目标。据外媒报道，特斯拉正在评估扩产光伏产能的多个选项。
今日商业航天、太空光伏、BC电池等相关赛道全线大涨。个股上，聚和材料、协鑫集成、TCL中环、苏州固锝、飞沃科技等多股涨停。
马斯克：用10年时间建一座月球城市
马斯克在社交平台X发帖称，SpaceX已经将重心转移至在月球上建造一座可自我扩张的城市上，他表示这一目标可以在不到10年的时间内实现，而前往火星则需要20年以上。
马斯克补充表示，前往火星的时机仅限于每26个月一次的行星连珠（航程6个月），而登月发射周期可缩短至每10天一次（航程2天）。他表示，这意味着月球城市的建设迭代速度远快于火星城市。
“不过，SpaceX也会致力于在5到7年内开始建造火星城市，但最重要的优先事项是确保人类文明的未来，而月球则是实现这一目标的更快途径。”马斯克说道。
据悉，SpaceX正在奥斯汀和西雅图招聘工程师，以开发人工智能卫星和太空数据中心。马斯克转发相关帖子并回复称：是真的。
马斯克发帖表示，是时候大规模重返月球了。
此番言论与《华尔街日报》周五报道相呼应，该报道称，SpaceX已告知投资者，未来将优先开展登月计划，随后再实施火星任务，目标是在2027年3月实现无人月球着陆。
此前，SpaceX已完成对xAI的收购，这笔交易使合并后的公司估值达到1.25万亿美元（其中，SpaceX估值约1万亿美元，xAI估值约2500亿美元）。
有分析认为，马斯克合并这两家前沿技术企业，是布局“星际AI”的关键一步。
特斯拉拟扩大光伏产能
周末还有另一则消息引市场关注。
特斯拉正加速推进太阳能制造，以落实马斯克提出的“年产100吉瓦太阳能电池”目标。
据外媒报道，特斯拉正在评估扩产光伏产能的多个选项，包括扩大纽约州布法罗工厂的产能至10吉瓦，以及在纽约州、亚利桑那或爱达荷州建设额外的工厂。
上个月，马斯克在特斯拉财报电话会上表示：“太阳能的机会被低估了。”
此外，在近日一场长达3小时的深度访谈中，马斯克指出，随着地球上的电力增长受阻，太空将成为AI部署的最佳场所，他预测，三年内（36个月内或30个月内），在太空部署AI将成为成本最低的选择，而且这个优势会越来越大。
“在地面扩大电力规模，比在太空扩大更困难。”马斯克说，太空没有昼夜交替、季节性变化、云层和大气干扰，太阳能板的效率是地面的5倍，且无需昂贵的电池储能系统。综合算下来，太空部署的成本优势将是数量级的。
机构看好赛道增长潜力
近期马斯克旗下团队走访了数家中国光伏企业，据接近马斯克团队的消息人士透露，他们正在考虑采购 HJT 电池生产线，”因为 HJT 电池产线的自动化程度比较高，需要的人工比较少，适合在美国生产”。
这意味着，马斯克此次的策略可能是：从中国采购设备，在美国建厂生产。这既能享受美国《通胀削减法案》对本土光伏制造业的补贴支持，又可依托中国设备的技术与成本优势。
中信证券表示，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。
此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。
“随着SpaceX推进卫星发射及相关在轨应用布局，轨道AI数据中心的探索趋势逐步显现。”国泰海通在研报中指出，作为太空场景的重要能源供给方式，光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会，相关光伏设备厂商将持续受益。
开年以来，马斯克的每一次发声都牵动市场神经，成为市场最亮眼的风景。目前，太空光伏+商业航天仍是马斯克概念的主线。
马年炒股跟着马斯克走已成共识，但需警惕概念炒作后的回调风险。
