随着自动驾驶技术从L2级向L3/L4级迈进，智能驾驶系统正经历着从简单功能叠加到系统全面重构的深刻变革。在过去几年中，行业主要集中在传感器配置和单一场景功能开发上，而2023年后，竞争焦点转向了全场景贯通能力和数据驱动迭代效率。这一转变促使智能驾驶供应链发生重构，传统ECU分散式架构的Tier-1体系正被以域控制器为核心的全栈方案供应商所取代。
市场数据充分证明了这一趋势。根据佐思汽研的最新统计，2024年中国乘用车城区NOA配置率从去年的23%飙升至60%。头部品牌如理想和小鹏的旗舰车型已实现在交付时即开通全国范围功能。值得注意的是，10-20万元的主流价位段首次出现35%渗透率的“无图领航”选装包，标志着高阶智能驾驶正逐步突破价格天花板。主机厂对SOP节点的定义也从过去的“硬件预埋+OTA逐步开通”转变为“上市即全功能交付”，这一变化将工程化压力全面传导至Tier-1供应商。
面对新的市场要求，头部Tier-1企业正在三条关键赛道上展开激烈竞争。首先是产能保障能力，例如轻舟智航通过地平线J6M平台实现了单项目月产1万台域控制器的交付目标，并在SOP前6个月完成了AEC-Q100车规认证。其次是安全认证体系，Momenta的OBF-CM方案获得了TÜV莱茵ASIL-D认证，吉利千里浩瀚方案更是将千车故障率控制在0.3以下。最后是数据闭环能力，领先企业如华为和Momenta已建立日均2000万公里的有效数据采集体系，云端算力普遍超过10 EFLOPS，支持模型迭代速度达到每4周一次。
当前市场竞争格局呈现出三大阵营的分化。国际巨头中，博世凭借与星途星纪元ES的合作，成为首个在中国市场落地城区NOA的国际Tier-1，但其算力平台仍落后于华为ADS 3.0等本土方案。本土头部企业里，Momenta以60.1%的市场份额领跑，服务130款量产车型，轻舟智航则占据NOA市场50.84%的份额。技术特色厂商方面，元戎启行专注于VLA端到端模型，卓驭科技则以“成行平台”量产17款车型，证明了性价比路线的可行性。这种分化预示着智能驾驶供应链正在进入“量产能力×安全认证×数据规模”的三维竞争新时代。
在这些代表性Tier-1企业中，Momenta成立于2016年，专注于“自动驾驶大脑”的研发，估值约40-50亿美元，投资方包括上汽、丰田、奔驰等车企及产业资本。其智驾方案特点是一套架构加数据驱动飞轮，通过“量产数据→L4算法→反哺量产”的正向循环，实现端到端大模型的训练成本压缩10-100倍。硬件上，其软件包可移植至多个平台，支持纯视觉或激光雷达融合配置。功能安全方面，Momenta拥有ASIL-D流程和千车故障率≤0.5%的量产质量基线。
轻舟智航成立于2019年，核心团队来自Waymo、Google等顶尖企业。其前装量产智驾业务包括高速/城区NOA和行泊一体方案的设计、标定、生产、OTA全栈交付。L4 Robobus业务方面，龙舟系列无人驾驶巴士已在10多个城市常态化运营并盈利。轻舟智航的NOA方案累计上车超过60万台，2023-2024年国内NOA方案市占率达到50.84%，位居首位。其客户包括理想汽车、广汽集团等，高速NOA千公里接管次数≤1次，匝道通过率99%，城市路口通过率97%。
百度Apollo作为国内唯一同时自研自动驾驶算法、高精地图及云端数据闭环的Tier-1供应商，截至2025年L4车队规模达到600辆，累计公开道路测试里程超过4000万公里。其智驾系统ANP系列已落地31个品牌、211款车型，累计搭载量超过900万辆。ANP3 Pro作为业内首批纯视觉城市NOA量产方案，于2024年8月实现“有百度地图即可开”，覆盖360个城市。
小马智行成立于2016年，是全球L4级自动驾驶全栈技术供应商，以“虚拟司机™”为核心技术基座，提供Robotaxi、Robotruck及乘用车高阶智驾方案。2024年11月27日，小马智行成功登陆纳斯达克。其Robotaxi已在北上广深等6个城市常态化全无人驾驶运营，车队规模年底将达到1000台。Robotruck方面，小马智行与中国外运、三一重卡成立合资公司，自营/合作重卡数量达到190辆，干线物流线路10条。
元戎启行成立于2019年，专注于L4级自动驾驶全栈技术，核心成员来自百度美研、Google等。其前装量产智驾方案提供不依赖高精地图的高速+城区NOA、行泊一体方案，已量产车型包括长城魏牌全新蓝山、Smart精灵5等，累计交付2万辆。2024年城区NOA市占率达到15%，位列行业第三。元戎启行还计划于2025年基于英伟达Thor首发VLA多模态大模型，目标百公里接管次数≤1次。
这些企业的快速发展和激烈竞争，不仅推动了智能驾驶技术的不断进步，也为整个行业带来了新的机遇和挑战。随着成本、算法、法规三条曲线的交汇，未来Tier-1的竞争将更加激烈，谁能在千车故障率、模型迭代周期、OTA同步能力等方面取得突破，谁将在这场竞争中占据领先地位。
