在近日举办的第五届搜狐商用车新视界论坛暨2025钕轮奖颁奖盛典上，麦肯锡全球董事合伙人、大中华区汽车行业核心领导方寅亮发表主题演讲，深入剖析中国商用车行业的转型路径与发展机遇。他指出，当前行业正处于关键转折点，既要把握新能源与智能化带来的增长动能，也要应对盈利模式与全球化布局的深层挑战。
从全球产业格局看，中国商用车已占据举足轻重的地位。数据显示，中国重卡产量占全球40%，新能源重卡更以90%以上的市场份额引领全球市场；客车领域同样表现亮眼，全球三分之一的客车及四分之三的新能源客车产自中国。这种领先优势不仅体现在规模上，更反映在产业竞争力层面——2013年欧洲车企在中国销售的卡车价格指数为100分，如今中国本土产品价格稳中有升，而进口产品价格持续走低，印证了中国品牌对高端市场的重塑能力。
技术迭代正加速改变行业生态。方寅亮通过对比2006年与2023年的销售单价发现，剔除通胀因素后，商用车实际均价呈下降趋势。这一现象背后存在双重逻辑：2018年前，规模化生产与技术进步有效降低了制造成本；此后则因价格竞争加剧导致利润空间压缩。值得注意的是，高端化进程仍在推进——30万至50万元价格区间车型占比从2018年的5%提升至2023年的13%，但中低端市场的激烈竞争拉低了整体均价。经销商调研显示，近九成从业者认为价格折扣将持续甚至加剧，凸显行业构建可持续盈利模式的紧迫性。
新能源与智能化成为破局关键。中国中重卡电动化渗透率预计2030年突破40%，无人驾驶卡车渗透率2035年有望达11%，均领先欧洲市场。方寅亮特别指出，商用车无人驾驶更易从封闭场景切入，但长途干线运输的突破才是行业进入智能驾驶快车道的核心标志。重卡新能源化进程呈现独特路径：以2021年为起点，其增长斜率显著高于2016年起步的乘用车，这得益于汽车集团在电池技术、三电系统等领域的协同效应。不过，商用车作为生产工具的特性，要求技术创新必须聚焦经济性提升——短途封闭场景新能源渗透率已近50%，但中长途干线运输仍需突破换电标准化、充电网络布局等瓶颈。
全球化布局呈现结构性机遇。中国商用车出口近年保持60%增速，但市场分布仍以新兴国家为主，欧美等主流市场渗透率不足。新能源与智能化被视为突破高端市场的战略支点，中国电动客车在欧盟市场已占据20%份额，50%的欧洲客车用户熟悉中国品牌，60%的车队考虑在下次采购时纳入中国产品。这种突破不仅体现在市场份额，更在于重新定义产业规则——从单一硬件竞争转向涵盖储能服务、车队管理、车联网物流的全生态竞争。
面对转型阵痛，方寅亮强调产业生态重构的重要性。当前部分企业存在"左右口袋交易"现象，未能真正建立后市场服务利润池，反而加剧了产业风险。他呼吁行业参与者共同探索可持续模式，通过软件定义汽车、全生命周期管理等创新，将中国商用车从"出口导向"推向"全球运营"的新阶段。这场变革不仅关乎企业个体的造血能力，更决定着中国能否在商用车领域建立真正的全球产业话语权。
