格隆汇1月26日丨优然牧业(09858.HK)发布公告，2026年1月16日，公司、卖方(即博源，其为伊利的全资附属公司)及配售代理(即摩根大通与中信证券)订立配售及认购协议，据此，(i)配售代理已同意竭力促使不少于六名承配人按每股配售股份3.92港元的配售价购买配售股份(即由卖方实益拥有及根据配售及认购协议将出售的合共约2.99亿股)，及(ii)公司已有条件同意根据一般授权按相等于每股先旧后新认购股份的配售价3.92港元的先旧后新认购价格向卖方配发及发行先旧后新认购股份(与配售股份数目相同)。配售股份占于本公告日期公司现有已发行股本约7.69%。配售价每股配售股份3.92港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股4.30港元折让约8.84%。先旧后新认购事项的估计所得款项净额预期约为11.59亿港元。
2026年1月16日，公司与卖方订立特别授权认购协议，据此，卖方已有条件同意按特别授权认购价每股特别授权认购股份3.92港元认购特别授权认购股份。于特别授权认购事项完成后，公司将配发及发行，而卖方将认购约2.99亿股新股份。特别授权认购股份数目占本公告日期公司已发行股本约7.69%。特别授权认购价每股特别授权认购股份3.92港元较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股4.30港元折让约8.84%。别授权认购事项的估计所得款项净额预期约为11.72亿港元
董事会宣布，配售事项已根据配售及认购协议的条款及条件于2026年1月20日完成，配售代理按尽力基准成功向不少于六名承配人配售合共2.99亿股配售股份，配售价为每股配售股份3.92港元。据董事作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。
由于完成先旧后新认购事项之所有条件已达成，公司于2026年1月26日根据配售及认购协议之条款及条件按每股先旧后新认购股份3.92港元向卖方配发及发行2.99亿股先旧后新认购股份。因此，紧接配售事项及先旧后新认购事项完成前及紧随配售事项及先旧后新认购事项完成后，卖方于公司的持股数量维持不变。
