马斯克近期在访谈中透露，太空将成为部署人工智能最经济高效的场景，预计这一目标将在30至36个月内实现。他同时宣布，SpaceX与特斯拉正联合推进年产能达100吉瓦的太阳能电池项目，其中SpaceX团队已向中国某头部异质结设备厂商下达采购订单，首批设备计划于5月初交付。这一动作标志着其太空光伏战略进入实质性落地阶段。
据知情人士透露，马斯克的光伏订单分为两大体系：SpaceX主导的"S链"专注于太空场景，而特斯拉牵头的"T链"则聚焦地面应用。目前T链项目仍处于设备厂商洽谈阶段，涉及多家TOPCon技术路线供应商。此前，马斯克已在美国多地展开产能布局，包括将纽约布法罗工厂的产能从300兆瓦提升至10吉瓦，并在亚利桑那、爱达荷、得克萨斯等州规划建设多个10-20吉瓦级超级工厂。
券商分析指出，特斯拉地面光伏项目预计采用TOPCon技术路线，该方案在转换效率与成本控制间取得平衡；而SpaceX的太空光伏系统则更看好HJT技术的长期潜力。这种技术分野源于太空与地面应用场景的显著差异——太空环境对组件轻量化、抗辐射性能提出更高要求，而地面项目更注重度电成本优势。
全球AI产业正面临前所未有的电力挑战。马斯克在访谈中直言，除中国外，全球主要经济体的电力供应增长近乎停滞，而数据中心冷却系统会额外消耗40%电能，设备维护又需预留20%-25%的冗余电量。据其测算，每11万个GB300服务器集群需要配套300兆瓦发电能力，预计到2024年底，全球将出现"芯片通电难"的困境，大量计算设备可能因电力短缺而闲置。
这种能源困局正推动算力产业向太空迁移。英伟达在2026 GTC大会上发布的太空计算平台，计划将数据中心级AI算力部署至近地轨道；美国初创公司Starcloud更提出建设5吉瓦级太空数据中心的长远目标；谷歌的"太阳捕手计划"则明确采用太空光伏作为唯一能源。国内方面，北京市规划在700-800公里晨昏轨道建设千兆瓦级太空数据中心，标志着中国正式加入这场太空算力竞赛。
东吴证券研究显示，太空算力中心具有显著成本优势：以40兆瓦集群运行十年计算，太空方案总成本仅为地面方案的5%。这种颠覆性优势促使卫星数据处理模式从"天感地算"向"天感天算"转型。据测算，若每年发射1万颗低轨卫星，仅太阳翼市场规模就可达2000亿元；若建成10吉瓦级太空算力系统，相关产业链规模将突破万亿元大关。
算力基础设施的扩张正在重塑新能源产业格局。兴业证券指出，风电与储能环节将直接受益于电力需求增长，光伏设备、电力设备企业也将迎来新机遇。特别在储能领域，电池材料环节因供需趋紧可能迎来价格上行，为产业链带来新的价值增长点。这场由算力需求驱动的能源革命，正在打开万亿级市场的新想象空间。
