7月29日消息,地平线(Horizon Robotics,股份代号:9660)今日宣布,其于2026年7月23日定价的4.5亿美元于2027年到期的零息可转换债券的发行工作已全部完成。
该公司董事会表示,认购协议项下的所有先决条件均已达成,本金总额为4.5亿美元的债券于2026年7月29日正式发行。发行所得款项总额约为4.5亿美元,扣除经办人佣金及其他估计开支后,所得款项净额约为4.455亿美元。
债券已向维也纳证券交易所提交上市申请,预期将于2026年7月30日或前后在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF开始买卖。同时,地平线公司已获得转换股份在香港联合交易所上市及买卖的批准。地平线表示,后续将遵守中国证监会备案规则,并完成本次债券发行的相关备案手续。
根据公告披露的初步转换价,按每股B类股份5.55港元计算,若债券所附转换权获得悉数行使,地平线公司股本结构将发生变化。截至本公告日期,地平线公司总股本约为14.57亿股(不含库存股),其中创始人余凯通过Everest Robotics Limited及股权奖励持有约12.39%权益。假设无其他股份发行或回购,债券持有人悉数转换后将占已发行股本的一定比例,具体转换后股权分布为余凯持股降至11.87%。











